CRMA Academy
Сотрудничество

Сохранение и обмен мнениями

Сохранить набор CRM Analytics Выборы и фильтры панели инструментов в качестве именованного вида, установите по умолчанию, чтобы панель инструментов открывалась на вашем срезе и делилась URL - который кодирует идентификатор вида, поэтому коллега приземляется на тот же фрагмент данных.

Сохранение и обмен мнениями

Каждый пользователь открывает одну и ту же приборную панель и сразу делает одно и то же: применяет одни и те же четыре фильтра. Их регион. Их команда. В этом квартале. Только открытые возможности. Каждое утро.

Посмотреть Удалите этот ритуал.

Какой вид является

Взгляд является сохраненный набор состояния приборной панели Выборы, фильтры и выбор, который вы сделали, хранятся под именем и прикрепляются к приборной панели. Это не копия приборной панели. Есть одна панель инструментов; вид - закладка в определенную позицию в нем.

  1. 1

    Настройте приборную панель так, как вы хотите

    Применяйте фильтры и подборки до тех пор, пока на экране не появится ваш срез — ваш регион, ваша команда, диапазон дат.

  2. 2

    Сохранить вид

    Откройте меню просмотра в верхней части приборной панели и сохраните текущее состояние с четким названием: «Запад — Открытый трубопровод», «Моя команда в этом квартале».

  3. 3

    Переключаться между просмотрами в любое время

    Селектор просмотра перечисляет все виды, доступные на приборной панели. Выберите один, и приборная панель перейдет прямо в это состояние.

Вид по умолчанию

Вы можете отметить один вид как по умолчанию - состояние приборной панели загружается, когда вы открываете ее, вместо первоначальной стартовой позиции дизайнера.

Это небольшая особенность с чрезмерным эффектом на усыновление. Панель инструментов, которая открывается на «все, все регионы, все время», заставляет каждого пользователя работать, прежде чем он увидит что-то важное. приборная панель, которая открывается на их Цифры выглядят так, как будто они созданы для них.

Стоит обратить особое внимание на обучение пользователей: «Установите фильтры, которые вы используете каждый день, сохраните их как вид, сделайте их по умолчанию». Это займет двадцать секунд, и это единственное изменение, которое, скорее всего, заставит кого-то снова открыть приборную панель завтра.

Поделиться мнением

Виды подключаются к уроку обмена аккуратно. Когда вы смотрите на вид и копируете приборную панель URLСсылка несет в себе Просмотреть ID. Ваш коллега открывает его и приземляется не на дефолт приборной панели, а на Ваш взгляд — те же фильтры, те же выборы, те же данные, которые вы обсуждали.

Это превращает ссылку в полноценную часть общения. Вместо того, чтобы «открыть приборную панель трубопровода, отфильтровать на запад, затем Q3, затем закрытый выигранный», вы отправляете один из них. URL.

Два предостережения, которые следует иметь в виду, о безопасности, а не о самой точке зрения:

Им все еще нужен доступ к приборной панели

Вид URL Ничего не дает. Если получателю не был предоставлен доступ к панели инструментов, ссылка получает ошибку разрешения, а не предварительный просмотр.

Они все еще видят свои собственные ряды.

Безопасность низкого уровня и любые предикаты безопасности относятся к ним, а не к вам. Они приземляются на одни и те же фильтры, но цифры ниже их. Два человека могут открыть одинаковую точку зрения. URL Законно видеть разные суммы.

Второй момент — это тот, о котором нужно быть осторожным в разговоре. Если вы и ваш коллега смотрите на «один и тот же взгляд» и цитируете разные числа друг на друга, вы, вероятно, оба правы — вы видите разные данные через один и тот же объектив. Подтвердите контекст безопасности, прежде чем предположить, что что-то сломано.

Виды vs. линзы vs. подписки

Эти трое постоянно путаются, так что это стоит чистого разделения:

Вид

Спасенное состояние на существующей приборной панели. Тот же дизайн, ваши фильтры.

Линза

Сохраненное исследование набора данных, созданного с помощью Explore. Ваш собственный анализ, независимый от любой панели инструментов.

Подписка

Запланированное электронное письмо результатов виджета. Вы ничего не открываете — оно приходит к вам.

Последний - это то, куда мы идем дальше. Виды делают приборную панель удобной для открытия; подписки и списки Покажите, открываете вы его или нет.

Исследование самообслуживания

Давай. CRM Analytics Пользователи открывают виджет панели инструментов в объективе, меняют группировку или тип диаграммы и отвечают на свой собственный вопрос — и узнают, как выключить его с помощью действий виджета шоу и показать свойства действия.

Подписки & Списки просмотров

Расписание CRM Analytics подписки на виджеты как повторяющиеся электронные письма, комбинируйте виджеты с нескольких панелей инструментов, используйте подписки на таблицы для реальных CSV вложения с их собственным разрешением и прикрепите трендовые показатели к домашнему экрану с помощью списка просмотра.