CRMA Academy
Сотрудничество

Исследование самообслуживания

Давай. CRM Analytics Пользователи открывают виджет панели инструментов в объективе, меняют группировку или тип диаграммы и отвечают на свой собственный вопрос — и узнают, как выключить его с помощью действий виджета шоу и показать свойства действия.

Исследование самообслуживания

Вот сцена, которую знает каждый дизайнер приборной панели. Вы отправляете приборную панель. В течение недели вы получаете электронное письмо: «Это здорово — можете ли вы добавить версию, разбитую по продукту, вместо региона?» Добавляешь. На следующей неделе: "...и одного владельца?"

исследовать Это функция, которая завершает эту очередь.

Что такое исследование

Меню действий каждого виджета включает исследовать. Выбирая его, вы берете запрос виджета - с применяемыми фильтрами и выборками приборной панели - и открываете его в линза: полный интерфейс исследования, с группированием, измерением и контролем типа диаграммы.

Оттуда пользователь больше не смотрит на картинку, созданную кем-то другим. Они держат запрос.

  1. 1

    Open Explore on the Widget (англ.)русск.

    Текущий запрос виджета и активные фильтры панели приборов идут вместе с ним, поэтому отправной точкой является именно то, на что они смотрели.

  2. 2

    Изменить вопрос

    Переместите группировку из региона в продукт, добавьте вторую группировку, переключите меру, измените тип диаграммы - все точки и щелчки в объективе.

  3. 3

    Прочитайте ответ

    На вопрос, о котором они вам написали, они отвечают примерно за тридцать секунд.

  4. 4

    Сохраните его как свой собственный объектив

    Если это сокращение, которое они захотят снова, они сохраняют его как объектив в своем собственном приложении. Это становится их, чтобы сохранить, не касаясь приборной панели.

Последний шаг – это тихая победа. Панель приборов по-прежнему сосредоточена на истории, которую вы разработали; одноразовые варианты живут как личные линзы, принадлежащие людям, которые в них нуждаются. Ваша приборная панель не медленно раздувается на сорок диаграмм, потому что сорок человек попросили по одной.

Explore - это самая большая вещь для демо-версии на тренинге для пользователей. Большинство бизнес-пользователей понятия не имеют, что их лицензия позволяет им строить свой собственный анализ - они предполагают, что каждый новый взгляд - это билет на запрос. Показать им это действие изменит то, как они используют платформу.

Когда вы должны выключить его

Исследование не всегда правильный выбор. Разумные причины отключить его:

Кураторские исполнительные приборные панели

Панель приборов на уровне доски, где каждое число намеренно обрамлено. Позволяя зрителю перегруппировать его, он предлагает неправильное толкование метрик, которые означают только то, что они означают в контексте.

Встроенные и подвижные поверхности

Панель приборов, встроенная на страницу записи Lightning или встроенная плотно для мобильных устройств — бросая пользователя в интерфейс с полным объективом, возникает раздражение и часто визуально нарушается.

Обратите внимание, что компромисс действительно компромисс. Отключение Explore защищает повествование, но оно также возвращает вас к получению этих писем. По умолчанию оставлять его, если у вас нет причины.

Как его выключить

Оба переключателя являются виджетом свойства, установленный в редакторе приборной панели с выбранным виджетом:

Показать действия виджета

Мастер-переключатель. Отключите его, и все меню действий виджета исчезнет — ни Исследуйте, ни Поделиться, ни Уведомление о наборе, ни Аннотация.

Показать исследование действий

Целевой переключатель. Оставляет меню действий на месте, но удаляет параметры исследования, поэтому пользователи продолжают делиться и загружать, не имея возможности перегруппировать запрос.

Достичь Показать исследование действий Сначала. Отключение действий виджета полностью является тупым инструментом — оно одновременно отнимает уведомления, аннотации и загрузки, и пользователи редко подключают недостающее меню к преднамеренному дизайнерскому решению. Они просто предполагают, что приборная панель сломана.

Explore позволяет пользователю создавать свой собственный фрагмент данных. Следующий урок рассказывает о том, как они держат и делят часть своей жизни. твой приборная панель, не оставляя ее вообще: мнения.

Скачать данные

экспорт CRM Analytics данные виджета в виде изображения, Excel или CSV — почему таблица значений дает детали уровня строки, а сгруппированный график не может, как работает ограничение 100 строк и ограничение запроса, и почему специальная панель скачивания превосходит повышение лимита.

Посмотреть

Сохранить набор CRM Analytics Выборы и фильтры панели инструментов в качестве именованного вида, установите по умолчанию, чтобы панель инструментов открывалась на вашем срезе и делилась URL - который кодирует идентификатор вида, поэтому коллега приземляется на тот же фрагмент данных.