CRMA Academy
Сотрудничество

Сотрудничество в CRM Analytics

Функции совместной работы, отправленные с вашим CRM Analytics Лицензия — обмен, уведомления, аннотации, загрузки, исследование, просмотры, подписки и списки просмотров — и почему говорить пользователям, что они существуют, является самым большим драйвером принятия панели инструментов.

Сотрудничество в CRM Analytics

Вы создали набор данных. Ты построил приборную панель. Выглядит хорошо, быстро, цифры совпадают. И затем, три месяца спустя, кто-то задает вопрос, которого боится каждый специалист по аналитике: «Сколько людей на самом деле используют его?»

Этот раздел посвящен ответу на этот вопрос. Не потому, что мы собираемся что-то добавить к вашей приборной панели, а потому, что CRM Analytics Корабли с полным набором Особенности совместной работы Который превращает приборную панель из Страница, которую кто-то посещает в вещь, которая появляется в их почтовом ящике, их канале Chatter, их телефоне и домашнем экране.

Ключевая идея

Вот что стоит усвоить прежде всего:

Каждая функция в этом разделе уже включена в лицензию, за которую вы платите. Уведомления, подписки, контрольные списки, экспорт, самообслуживание — ни одно из них не является дополнением, ни одному из них не нужен код, и почти ни одному из них не нужен дизайнер. Просто нужен кто-то, чтобы Скажите пользователям, что он существует.

Последняя часть – это работа. На практике разница между приборной панелью с двенадцатью пользователями и приборной панелью с двумя сотнями редко является приборной панелью. Кто-то когда-либо показывал аудитории, что они могут получить в понедельник утром электронную почту своего собственного трубопровода, или оповещение, когда их регион падает ниже цели, или CSV Экспорт без открытия билета.

Относитесь к сотрудничеству как к часть постройкиНе как последующая мысль. Когда вы передаете приборную панель, передайте ей пятиминутное прохождение этих функций.

Кто что делает

Полезная ментальная модель для всего этого раздела заключается в том, что сотрудничество разделено на две роли.

Дизайнер конфигурирует

Делится панелью инструментов, решает, доступен ли Explore, прикрепляет вспомогательные видео к виджетам и создает удобный для загрузки объектив, где экспорт имеет смысл.

Пользователь персонализирует

Устанавливает свои собственные уведомления, сохраняет свои собственные взгляды, планирует свои собственные подписки и устанавливает свои собственные метрики списков просмотров - все против своих собственных фильтров.

Это разделение имеет большее значение, чем кажется. Некоторые из этих функций, особенно уведомления, ведут себя по-разному для каждого человека, который их создает, потому что они наследуют. этого человека Фильтр контекста. Дизайнер не может установить их от чьего-то имени и получить правильный результат. Дизайнер может убедиться, что пользователи знают, что кнопка есть.

Что впереди в этом разделе

  1. 1

    Обмен приборной панелью

    Доступ, сообщение Чаттера, URL Это кодирует ваш текущий вид, загрузку изображения и макет print-to-PDF.

  2. 2

    Уведомления и аннотации

    Пороговые оповещения на виджете, который следует за собственными фильтрами пользователя, а также аннотации Chatter с @mentions и скриншотами.

  3. 3

    Скачать данные

    Изображение, Excel и CSV экспорт; почему таблица значений превосходит график для деталей уровня строки; и как ответственно относиться к лимиту в 100 строк.

  4. 4

    Исследование самообслуживания

    Позвольте пользователям открыть виджет в объективе и ответить на свой вопрос — и как выключить его, когда вы не должны.

  5. 5

    Посмотреть

    Сохранение набора выборов в качестве именованного представления, настройка по умолчанию и обмен точным сокращением данных, которые вы просматриваете.

  6. 6

    Подписки и списки наблюдения

    Запланированные виджеты и таблицы электронной почты, отдельное разрешение CSV Нужны подписки и прикрепление трендовых показателей к домашнему экрану.

  7. 7

    На борту и учиться

    Прикрепление видео с помощью виджета, чтобы пользователи могли научить себя тому, что они смотрят.

К концу вы сможете прогуляться по бизнес-аудитории через все возможности самообслуживания, которые уже включены в их лицензию, что в реальном мире делает панель приборов. Начнем с самых основных и наиболее используемых из них: совместное использование приборной панели.

Вопросы интервью

Репетиция общего CRM Analytics Вопросы интервью по дизайну приборной панели - условное форматирование, грань, шаги за виджетами фильтра, подсказки инструментов, маркеры диаграмм, KPI дизайн и связывание приборных панелей с фильтрами.

Вопросы интервью

Репетиция общего CRM Analytics Вопросы интервью для совместной работы — обмен и просмотры, уведомления против подписок, ограничения на экспорт, исследование самообслуживания, подписки на таблицы, списки просмотров и то, как вы продвигаете принятие панели инструментов.