Подписки и списки просмотров
Подписки и списки просмотров
Уведомления говорят вам, когда что-то ломается. Подписки Расскажите, что происходит по расписанию, независимо от того, что сломалось или нет, и для большинства бизнес-пользователей электронное письмо с понедельника по утрам - это все отношения, которые они имеют с вашей приборной панелью.
Подписка на виджет
Подписка устанавливается из меню действий виджета. Ты выбираешь частота — ежедневно, еженедельно, ежемесячно, в указанное вами время — и CRM Analytics переписывает вам текущее состояние виджета по этому каденции.
Особенность, которую люди упускают, заключается в том, что подписка не ограничивается одним виджетом или одной панелью инструментов:
- 1
Подписаться на виджет
С любой панели инструментов откройте меню действий виджета и выберите опцию подписки. Назовите подписку чем-то значимым — она становится темой письма.
- 2
Установить расписание
Выберите частоту и время доставки. Ежедневно перед стендапом, в понедельник в 7 утра, в начале месяца — сопоставьте его с ритмом встречи, которую он кормит.
- 3
Добавить виджеты из других приборных панелей
Откройте другую панель инструментов, подпишитесь на другой виджет и добавьте его в ту же подписку. В конечном итоге вы получаете одно электронное письмо, переносящее конвейер с одной панели инструментов, показатели обслуживания с другой и маркетинговый номер с третьей.
- 4
Управляйте ими из зоны подписки
Analytics Studio В разделе Подписки перечислено все, что вы запланировали. Отредактируйте частоту, добавьте или удалите виджеты или удалите оттуда подписку.
Этот третий шаг стоит продемонстрировать. Большинство людей считают, что подписка принадлежит приборной панели. Это не так — это принадлежит тыЭто личный дайджест, который вы собираете из любой точки платформы. Одно электронное письмо, пять номеров, сколько бы приборных панелей они не получили.
Как выглядит электронная почта
Доставленное электронное письмо содержит виджеты, отображаемые в виде изображений, выложенных с именем подписки в верхней части. Каждый виджет является щелкающий - он глубоко связывается обратно в организацию, прямо на приборную панель, с которой пришел виджет.
Таким образом, электронная почта не тупик. Это резюме, которое отвечает на большинство вопросов в почтовом ящике, и на один клик от живой панели инструментов, когда это не так. Это именно то поведение, которое вы хотите с точки зрения усыновления: низкий трение читать, очевидный путь к реальной вещи.
Табличные подписки
Подписка на виджет отправляет фотографии. Иногда людям не нужна картинка — им нужны данные. Вот что Табличные подписки Они существуют, и ведут себя по-разному двумя важными способами.
Отдельное разрешение
Табличные подписки требуют подписки на CRM Analytics разрешение таблиц, выдаваемое независимо от обычных подписок. Если опция не отображается для пользователя, это почти всегда является причиной.
Реальный CSV крепление
Вместо графических изображений электронная почта поступает с фактическим CSV Прикрепленный файл — данные, которые получатель может открыть в Excel и работать сразу, по расписанию, без входа в систему.
Это одна из самых ценных функций во всей платформе для финансовых и операционных команд: запланированный, отфильтрованный, уважающий безопасность извлечение данных, который попадает в почтовый ящик каждое утро без какой-либо работы по интеграции.
Сторожевой список
The список Это самый легкий вес из трех и самый простой для демо. Вы прикрепляете метрику — из виджета или объектива — и она появляется на вашем компьютере. CRM Analytics домашний экранТенденция во времени.
Два варианта конфигурации придают ему смысл:
Направление влияния
Скажите, хорошо это или плохо. Рост доходов является положительным, рост возраста открытых дел - отрицательным. Список часов соответствующим образом окрашивает тренд, поэтому взгляд рассказывает историю, не читая номер.
Справочная линия
Установите цель или порог для построения графика против тренда — квота, SLA, бюджет. Метрика перестает быть сырым числом и становится производительностью против цели.
Думайте о списке наблюдения как о личном пользователе. KPI полоса: от трех до шести номеров, о которых они заботятся, от того места на платформе, где они живут. В сочетании с просмотром по умолчанию и еженедельной подпиской это означает, что пользователь имеет отношения с вашими данными, прежде чем они когда-либо намеренно откроют панель инструментов.
Уведомление
Управляемый событиями. Говорит вам, когда условие выполнено - и остается спокойным в противном случае.
Подписка
По расписанию. Приближается к вашей каденции, будь то новости хорошие, плохие или скучные.
список
Управлял взглядом. Всегда есть на домашнем экране тренд, с целью сравнить.
Осталась последняя часть головоломки об усыновлении. Все это предполагает, что пользователи понимают, на что они смотрят, и последний урок охватывает, как научить их внутри самой панели инструментов. Скриншоты из игры The Learn Action.
Посмотреть
Сохранить набор CRM Analytics Выборы и фильтры панели инструментов в качестве именованного вида, установите по умолчанию, чтобы панель инструментов открывалась на вашем срезе и делилась URL - который кодирует идентификатор вида, поэтому коллега приземляется на тот же фрагмент данных.
на борту & Учиться
Прикрепить видео помощи к CRM Analytics виджет с встроенным свойством, чтобы пользователи могли обучать себя с помощью действия Learn — и избегать Gotcha. URL Это должна быть ссылка на YouTube, а не обычная ссылка на часы.