CRMA Academy
Сотрудничество

Настольные видео и Learn Action

Прикрепить видео помощи к CRM Analytics виджет с встроенным свойством, чтобы пользователи могли обучать себя с помощью действия Learn — и избегать Gotcha. URL Это должна быть ссылка на YouTube, а не обычная ссылка на часы.

Настольные видео и Learn Action

Мы потратили этот раздел на функции, которые передают данные пользователям. Последний толкает понимание Для них — и это касается самой распространенной причины, по которой приборная панель тихо умирает: никто никогда не был уверен, на что они смотрят.

Недвижимость на борту

Каждый виджет имеет посадка на борт свойство в редакторе приборной панели. Установите его, и виджет получит Учиться Действия в меню. Пользователь, который нажимает на него, получает видео, объясняющее этот виджет.

  1. 1

    Запись короткого пояснения

    Шестьдесят-девяносто секунд вполне достаточно. Что означает метрика, откуда берутся данные, как часто она обновляется и что люди обычно неправильно понимают.

  2. 2

    Разместите его там, где ваши пользователи могут достичь его.

    YouTube (публичный или незарегистрированный) является обычным выбором. Не включенный в список часто является правильным вызовом для внутреннего контента — доступного по ссылке, не индексируемого или обнаруживаемого.

  3. 3

    Установите собственность на борту на виджете

    Выберите виджет в редакторе панели инструментов, найдите свойство посадки в панели и вставьте видео URL.

  4. 4

    Сохранить и проверить как зритель

    Откройте меню действий виджета, выберите «Узнать» и подтвердите, что видео действительно воспроизводится на панели, а не только то, что действие появляется.

Оригинальное название: It Must Be a Embed URL

The URL Вы должны быть YouTube встраивать URLНе обычная ссылка на часы из адресной строки вашего браузера.Получить его из видео Исполнитель: Embed Вариант — это дает вам youtube.com/embed/... форма. Проклятие нормального youtube.com/watch?v=... Ссылка (или youtu.be/... Краткая ссылка) приводит к действию Learn, которое не открывается ничему, без очевидной ошибки, объясняющей, почему.

Это стоит дважды проверять каждый раз, потому что неудача молчит. Свойство хорошо сохраняется, действие Learn появляется в меню, и все выглядит настроенным — вплоть до того момента, когда пользователь нажмет на него и получит пустую панель. Всегда проверяйте действие после сохранения с точки зрения зрителя, а не редактора.

Что на самом деле поместить в видео

Искушение состоит в том, чтобы объяснить схему. Обычно пользователи могут видеть график. То, что они не могут видеть, это все вокруг:

Определение и источник

Что именно здесь считается «открытым трубопроводом»? Какой объект, какие фильтры, какие этапы исключены? Это вопрос, который генерирует большинство электронных писем.

свежесть

Когда данные обновляются в последний раз и как часто это происходит. Пользователь сравнивает приборную панель с Salesforce Отчет должен знать, что они видели вчерашний снимок.

Как читать его

Что означают цвета, что делает щелчок, какие части являются интерактивными. Лицевое поведение невидимо, пока кто-то не скажет вам, что оно существует.

Общее неправильное прочтение

Каждая метрика имеет одну. Назовите это явно — «это исключает продление, поэтому оно не будет привязано к финансовому номеру» экономит четверть запутанных разговоров.

Почему это должно быть в разделе сотрудничества

Видео на борту - это документация, которая живет Где задают вопрос. Страница вики, объясняющая вашу панель инструментов, не читается никому; действие Learn на виджете, к которому кто-то запутался, читается именно тем человеком, который в нем нуждается.

Зарезервируйте его для виджетов, которые его зарабатывают - расчетные показатели, те, которые имеют неочевидные бизнес-правила, те, которые вам уже приходилось объяснять дважды. Прикрепление видео к простому подсчету открытых дел - это усилия, потраченные там, где никто не был сбит с толку.

Практическая схема: записать одно видео на приборная панель Покрывая два или три действительно сложных виджета, прикрепите его к каждому из них, и вы создадите слой помощи самообслуживания примерно за полчаса. Это не должно быть одно видео на виджет, чтобы быть полезным.

Завернуть раздел

Оглянитесь назад на то, что мы рассмотрели: обмен и печать, уведомления, аннотации, экспорт, исследование, просмотры, подписки, списки просмотров и теперь помощь в панели инструментов. Ни одному из них не требовалась ни строка кода, ни новая лицензия, ни изменение модели данных. Все они сидели там все время.

Вот тема, которую стоит рассмотреть в этом разделе. Усыновление редко является проблемой построения — это коммуникация Проблема. Дизайнер, который проводит тридцать минут, прогуливая свою аудиторию через эти функции, получит больше пользы от обычной приборной панели, чем дизайнер, который проводит тридцать часов, совершенствуя красивую, которую никто не учил использовать.

Следующая репетиция Вопросы интервью Вслух, чтобы проверить.

Подписки & Списки просмотров

Расписание CRM Analytics подписки на виджеты как повторяющиеся электронные письма, комбинируйте виджеты с нескольких панелей инструментов, используйте подписки на таблицы для реальных CSV вложения с их собственным разрешением и прикрепите трендовые показатели к домашнему экрану с помощью списка просмотра.

خوش آمدید & دیوی

اپنا آغاز شروع کریں CRM Analytics (Tableau CRM) سفر کریں اور ایک آزاد سلسلہ چلاتے ہیں۔ Salesforce ترقی پذیر یا پھول تاکہ آپ اعداد و شمار کو عمل میں لا سکتے ہیں۔ Einstein Discovery. .