CRMA Academy
Сотрудничество

Совместное использование Dashboard

Используйте действие Share на уровне панели инструментов в CRM Analytics — предоставить доступ, отправить в канал Chatter, скопировать URL который кодирует ваш текущий вид, загружает панель инструментов в виде изображения и печатает PDF-дружественный макет.

Совместное использование Dashboard

The Доля Действие находится в правом верхнем углу каждой панели инструментов, и это функция, которую большинство людей обнаруживают в первую очередь — обычно потому, что они хотят отправить скриншот своему менеджеру. Это значительно больше, чем это.

Существует два уровня участия в CRM AnalyticsИ стоит сразу же разделить их в голове:

Уровень приборной панели Доля

Действует на всей панели инструментов — доступ, сообщение Chatter, URLПолностраничное изображение и печать. Вот этот урок.

Доля на уровне виджетов

Действует на одной диаграмме или таблице — аннотирует, загружает данные, исследует, подписывается. Описаны в последующих уроках.

Предоставление доступа

Первая вкладка в диалоге акций посвящена кто может открыть приборную панель. Вы выбираете пользователя, группу или роль и предоставляете им уровень доступа. зритель для деловой аудитории, редактор или Менеджер Для тех, кто должен изменить или переделывать его.

Стоит помнить: доступ к приборной панели не То же самое, что и доступ к данным. Совместное использование панели инструментов позволяет кому-то открыть страницу; то, что они видят внутри нее, по-прежнему регулируется общим наследием набора данных и любым установленным вами предикатом безопасности. Два человека могут открыть одно и то же URL Законно видеть разные числа.

Если коллега сообщает, что общая панель инструментов «пустая», проверьте безопасность на уровне строк, прежде чем проверять настройки обмена. Пустая панель инструментов обычно означает доступ к странице, но не к строкам.

Опубликовано в Chatter

Общий диалог может подтолкнуть приборную панель прямо в болтовня кормить — своего, коллегу или группу. Вы вводите сообщение, выбираете пункт назначения и публикуете.

Это действительно полезно и действительно недооценено. Открывается приборная панель, которая объявляется в группе Sales-ops Chatter с предложением контекста («новая приборная панель для здоровья трубопровода, обновленная ночью в 6 утра»). Тот, кто получает электронную почту в качестве ссылки без контекста, не делает этого.

The URL Почему он умнее, чем кажется

Диалог акций дает вам URL Вы можете скопировать. Важной деталью является то, что URL не просто указывает на приборную панель — она кодирует Государство, на которое вы сейчас смотрите.

  1. 1

    Сначала фильтруйте приборную панель

    Сделайте свой выбор — регион, квартал, продуктовая линейка. Доведите экран до точного объема данных, которые вы хотите, чтобы ваш коллега увидел.

  2. 2

    Откройте Share и скопируйте ссылку

    генерируемый URL Он несет это состояние, а не только идентификатор приборной панели.

  3. 3

    Отправь его.

    Ваш коллега открывает его и приземляется на тот же отфильтрованный вид, а не по умолчанию — при условии, что у них есть доступ к приборной панели и к основным строкам.

Это решает наиболее распространенные трения в аналитических разговорах: «посмотрите на Западный регион в 3 квартале», превращаясь в три последующих сообщения о том, какие фильтры нажимать. Вместо этого отправьте государство.

Скачать как изображение

The изображение Опция отображает панель инструментов как изображение, которое вы можете уронить в колоду, документ или электронное письмо. Он захватывает приборную панель, как в настоящее время фильтруется, поэтому применяется та же привычка «установить состояние первым».

Однако это снимок — в тот момент, когда вы экспортируете его, он перестает жить. Для всего повторяющегося, а подписка Это гораздо лучший ответ, чем ручное изображение каждый понедельник.

Печать

Печать Это вариант, который люди упускают. Он не просто запускает диалог печати браузера на экранном макете - CRM Analytics Сначала ретранслирует приборную панель в удобное для печати расположение, поэтому виджеты не обрезаются на границах страниц, и все это разумно помещается на бумаге.

Оттуда выберите Сохранить как PDF В диалоге печати вашего браузера и у вас есть общий документ. Для руководителей, которым нужен ежемесячный PDF-файл в своем почтовом ящике, это ручная версия того, что автоматизирует подписка.

Дизайн с учетом печати, если вы знаете, что ваша приборная панель будет напечатана: очень широкие сетки и высокие таблицы прокрутки плохо переводят. Страница компактного KPI Плитка и несколько диаграмм красиво печатаются.

Sharing получает приборную панель перед людьми. Следующий шаг - заставить приборную панель выйти на их - который где уведомления и аннотации Заходи.

Вопросы интервью

Репетиция общего CRM Analytics Вопросы интервью для совместной работы — обмен и просмотры, уведомления против подписок, ограничения на экспорт, исследование самообслуживания, подписки на таблицы, списки просмотров и то, как вы продвигаете принятие панели инструментов.

Уведомления & Аннотации

Установить пороговые уведомления на CRM Analytics Виджет, понять, почему они относятся к контексту фильтра конечного пользователя, а не дизайнера, работать в пределах 10-уведомлений, и использовать Аннотировать, чтобы разместить виджет в Chatter с @mentions.