Уведомления и аннотации
Уведомления и аннотации
Совместное использование - это тянуть Функция — кто-то должен открыть приборную панель. Уведомления является толкать Функция: платформа отслеживает номер для вас и отправляет вам электронные письма, когда он пересекает черту, которую вы нарисовали. Для занятого бизнес-пользователя эта разница - все.
Установка уведомления
Уведомления живут в виджет уровень. Откройте меню действий виджета и выберите Уведомление.
- 1
Отфильтровать приборную панель на то, что вас волнует
Этот шаг не является факультативным и не является косметическим — уведомление фиксирует текущий контекст фильтра. Сначала получите виджет, показывающий ваш кусок данных.
- 2
Уведомление Open Set на виджете
Доступен на виджетах, подкрепленных мерой — номерные плитки и диаграммы являются обычными кандидатами.
- 3
Определить условие
Выберите меру и порог: больше, меньше, равно значению. "Открытый трубопровод ниже 2М", "дело свыше 50".
- 4
Выберите расписание
Как часто платформа оценивает состояние — ежечасно, ежедневно, еженедельно, в выбранное вами время. Проверка выполняется по этой каденции; электронная почта поступает только в том случае, если условие верно.
- 5
Решите повторить поведение
Нажмите «уведомить меня только в первый раз, когда будут выполнены условия», если вы хотите получить одно предупреждение за нарушение, а не одну оценку.
Последний флажок — это разница между полезным предупреждением и почтовым ящиком, который вы начинаете игнорировать. Если метрика находится ниже цели в течение трех недель, вы хотите двадцать одно письмо или одно? Для большинства пороговых предупреждений ответ один.
Почему? пользователь Постановка, а не дизайнер
Это та часть, которая привлекает людей, и это самая важная идея на уроке.
Уведомление наследует состояние фильтра приборной панели в момент ее создания. Он не просто смотрит «виджет» — он смотрит Запрос, который был запущен для вас, с вашими выборами, примененными.
Что означает:
Один виджет, разные оповещения
Менеджер Западного региона отфильтровывается на Запад и устанавливает уведомление. Руководитель Восточного региона делает то же самое на Востоке. Идентичный виджет, два действительно разных оповещения — каждый смотрит свои собственные номера.
Дизайнер не может сделать это за них.
Созданное вами уведомление принадлежит вам и следит за вашими фильтрами. Это личная подписка на условие, а не свойство панели инструментов, которое вы настраиваете один раз для всех.
Работа дизайнера здесь коммуникацияНе конфигурация. Когда вы сдаете приборную панель, покажите аудитории, где Уведомление Жизни и четкое указание: сначала отфильтровать свой мир, а затем установить оповещение.
Уведомления также горят мобильный. Если ваша аудитория использует CRM Analytics Мобильное приложение, оповещение прибывает в качестве push-уведомления на их телефоне, который для полевой команды часто является единственной аналитической точкой контакта, которая надежно приземляется.
Аннотации
Вторая часть этого урока аннотироватьИ это решает другую проблему: не «скажите мне, когда число движется», а «давайте поговорим об этом числе».
Аннотация находится в том же меню действий виджета. Он открывает поток комментариев, прикрепленный к этому конкретному виджету, и публикует его на болтовня - с двумя вариантами, которые делают его гораздо более полезным, чем простое поле для комментариев:
- Включите скриншот Виджет выглядит так, как он выглядит сейчас, поэтому в разговоре есть картинка того, что вы видели.
- @mention коллег, которые втягивают их в нить и уведомляют об обычном Salesforce путь.
Две очень разные аудитории используют это, и оба стоит упомянуть, когда вы тренируете пользователей:
Деловая дискуссия
@Priya, почему Central упал на 30% за 4-ю неделю? — вопрос живет на самом виджете, с визуальным прикреплением, а не в потерянной электронной почте.
Обзор дизайна
Во время UAT заинтересованные стороны аннотируют виджеты, которые они хотят изменить. Вы получаете обратную связь, привязанную к точному виджету, а не к документу, в котором говорится, что «карта посередине выглядит неправильно».
Это второе использование является одним из самых практичных трюков в этом разделе. Запуск выписки из панели инструментов с помощью аннотаций дает вам однозначный, резьбовый, поддерживаемый скриншотом список запросов на изменение - и это происходит внутри инструмента, а не рядом с ним.
Уведомления и аннотации позволяют людям взаимодействовать с приборной панелью. Но рано или поздно кому-то нужны цифры. выходить Из него — в расшифровку. Вот следующий урок: загрузка данных.
Совместное использование Dashboard
Используйте действие Share на уровне панели инструментов в CRM Analytics — предоставить доступ, отправить в канал Chatter, скопировать URL который кодирует ваш текущий вид, загружает панель инструментов в виде изображения и печатает PDF-дружественный макет.
Скачать данные
экспорт CRM Analytics данные виджета в виде изображения, Excel или CSV — почему таблица значений дает детали уровня строки, а сгруппированный график не может, как работает ограничение 100 строк и ограничение запроса, и почему специальная панель скачивания превосходит повышение лимита.