На уровне панели инструментов есть Share - предоставление доступа, публикация в канале Chatter, копирование URL который кодирует текущий вид, загружая изображение и печать, которая повторно передает панель инструментов для PDF. На уровне виджетов есть Уведомление о наборе пороговых оповещений, Аннотация для обсуждения чаттера со скриншотами и @mentions, Share для изображения, Excel и CSV скачать, Изучите анализ самообслуживания и подписки на запланированные электронные письма. Кроме того, есть сохраненные просмотры, список просмотров и встроенные видео, всплывающие через действие Learn. Ничего из этого не стоит лишнего — это все суда с лицензией.

Потому что уведомление захватывает контекст фильтра панели инструментов в момент ее создания. Менеджер из Западного региона, который отфильтровывается на Запад и предупреждает о «трубопроводе ниже 2М», наблюдает за трубопроводом Запада. Восточный менеджер, делающий то же самое на том же виджете, наблюдает за Востоком. Они личные по дизайну, поэтому дизайнер, устанавливающий их централизованно, просто транслировал бы свой собственный фрагмент данных. Работа дизайнера состоит в том, чтобы продемонстрировать функцию и сказать пользователям сначала отфильтровать, а затем установить оповещение.

Каждый пользователь ограничен 10 уведомлениями. CRM AnalyticsПоэтому они должны тратить их на метрики, которые им действительно нужны, а не на каждую плитку. Существует также повторяющееся поведение — опция «уведомить меня только при первом выполнении условий». Без этого метрика, которая находится ниже целевого показателя в течение нескольких недель, генерирует электронное письмо на каждой запланированной оценке, и люди перестают читать их. Стоит также упомянуть, что уведомления попадают в мобильное приложение, которое для полевых команд часто является единственной точкой соприкосновения.

Во-первых, из чего они экспортируются? Загрузка возвращает результат запроса виджета, а не набор данных. Экспорт диаграммы, сгруппированной по этапам, дает один ряд на стадию, потому что это то, что запрос вернулся — под ним нет скрытой детали. Во-вторых, если это таблица значений, и они получили ровно 100 строк, это предел строк по умолчанию на запрос таблицы, а не ошибка. Фиксация для первого случая заключается в том, чтобы дать им таблицу значений с нужными столбцами; для второго, сознательно поднимите предел запроса.

10 000 строк - это поддерживаемый потолок для таблицы значений. Вы можете технически установить его выше, но помимо этого ограничением является рендеринг браузера и удержание результата на стороне клиента, поэтому он становится медленным и ненадежным. Моя рекомендация не повышать лимит на основной приборной панели - это наказывает каждого пользователя, каждую нагрузку за случайный экспорт одного человека. Вместо этого создайте отдельную панель инструментов или объектив только для загрузки: одну таблицу значений, необходимые столбцы, панель фильтра и более высокий предел. Свяжитесь с ним с главной панели инструментов, чтобы основная оставалась быстрой.

Загрузка регулируется разрешением на наборе разрешений пользователя, поэтому она контролируется централизованно, а не на панели инструментов. Если пользователь говорит, что опция загрузки отсутствует, это первое, что нужно проверить. В организациях, где данные, покидающие платформу, являются проблемой соблюдения, правильный рычаг просто не дает разрешения — попытка спроектировать экспорт из отдельных приборных панелей является одновременно хрупкой и простой в работе.

Explore открывает запрос виджета — с использованием текущих фильтров — в объективе, где пользователь может изменить группировку, измерение или тип диаграммы и сохранить результат в качестве своего собственного объектива. Это функция, которая останавливает бесконечную очередь запросов «Можете ли вы добавить версию, разбитую на продукт?». Я бы отключил его на кураторских исполнительных приборных панелях, где имеет значение обрамление, или на встраиваемых и мобильных поверхностях, где падение в объектив вызывает раздражение. Для этого я отключаю «показать действия» на виджете, а не «показать действия виджета», потому что последний убивает все меню, включая обмен, уведомления и аннотации.

Вид — это набор сохраненных выборов и фильтров на существующей панели инструментов, а не копия панели инструментов, просто закладка в состояние. Вы можете пометить один по умолчанию, чтобы панель приборов открывалась на вашем срезе. Когда вы делитесь приборной панелью URL во время просмотра ссылка кодирует идентификатор просмотра, поэтому получатель приземляется на те же фильтры. Два предостережения: им по-прежнему нужен доступ к приборной панели, и к ним применяется безопасность на уровне строк, поэтому одинаковые URL-адреса просмотра могут законно показывать двум людям разные результаты.

Widget подписки по электронной почте вы визуализировали виджеты по расписанию — ежедневно, еженедельно, ежемесячно — и вы можете добавлять виджеты из нескольких разных панелей в одну подписку, поэтому она становится личным дайджестом, а не функцией на панели инструментов. Виджеты в электронной почте являются кликабельными и глубокими ссылками обратно в организацию. Табличные подписки разные: они требуют отдельного разрешения, подписывайтесь на CRM Analytics таблицы, и они обеспечивают реальное CSV Вложение, а не изображения, с учетом примерно 3 МБ размера файла. Это делает их плановым, учитывающим безопасность извлечением данных без интеграционной работы — чрезвычайно ценным для финансовых и операционных команд.

Список часов прикрепляет метрику к вашему CRM Analytics Домашний экран, тренд с течением времени, с направлением влияния, указывающим, хорошо это или плохо, и эталонной линией для цели или порога. Эти три являются взаимодополняющими: уведомление основано на событиях и говорит только тогда, когда выполняется условие, подписка основана на графике и поступает независимо от того, и список просмотра основан на взгляде - всегда на странице, на которой вы приземляетесь. Вместе они означают, что пользователь сталкивается с вашими данными без преднамеренного открытия панели инструментов.

Вы настроили свойство виджета на видео URL, что дает конечным пользователям действие Learn в меню виджетов. Готча заключается в том, что URL Это должна быть ссылка на YouTube из Share → Embed, а не обычная ссылка на часы из адресной строки. Наклеивание ссылки на часы бесшумно терпит неудачу — свойство сохраняется, появляется действие Learn, и панель просто открывается ни к чему. Поэтому всегда проверяйте действие как зрителя после сохранения. Я бы описал метрическое определение и источник, частоту обновления, как читать визуальное и то, что люди обычно неправильно понимают.

Я бы предположил, что это проблема коммуникации перед проблемой дизайна. Конкретно: объявите об этом в соответствующей группе Chatter с контекстом, а не отправьте по электронной почте голую ссылку; запустите короткую сессию, показывающую пользователям, как сохранить вид по умолчанию на их собственном срезе, установите подписку на их встречу в понедельник, прикрепите пару метрик списка просмотров и установите уведомление на один номер, о котором они хотели бы узнать; прикрепите встроенные видео к двум или трем виджетам с неочевидными бизнес-правилами; и убедитесь, что таблица значений существует для людей, которые будут экспортировать независимо от того, что они хотят. Каждый из них уже находится в лицензии — разрыв почти всегда заключается в том, что никто не сказал аудитории, что кнопки существуют.