Объектив — это один запрос к одному набору данных, плюс визуализация его результата. Это поверхность исследования — вы нажимаете, чтобы изменить меры, группировки и фильтры, и каждый клик переписывает основную информацию. SAQL. Панель инструментов представляет собой составленную страницу из нескольких виджетов, которые могут охватывать несколько наборов данных, с связываниями и интерактивностью между ними. Практически, я использую объектив для изучения и проверки, а затем нажимаю результат на приборную панель, как только запрос правильный.

Две разные вещи, чтобы проверить. Во-первых, доступ: есть ли у них CRM Analytics Устанавливает ли разрешение лицензию, и было ли приложение, содержащее активы, передано им? Во-вторых, навигация: по умолчанию единственным маршрутом является App Launcher, который выводит их из приложения «Продажи». Я бы добавил элемент навигации Analytics в свое приложение Lightning и переупорядочил его достаточно высоко, чтобы быть видимым. Analytics Studio Загрузка внутри приложения, которое они уже используют. Добавление вкладки - это только навигация - она не предоставляет никакого доступа самостоятельно.

Вы используете приложение, а не отдельные активы. Приложение представляет собой контейнер для приборных панелей, объективов, наборов данных и историй, и грант стекает ко всему внутри него. С кнопки «Поделиться» приложения вы предоставляете доступ пользователям, общественным группам или Salesforce роли на уровне Viewer, Editor или Manager. Группы обычно являются правильными по умолчанию, потому что членство управляется один раз в Настройке. Важно отметить, что это доступ на уровне активов — он контролирует, что пользователь может открыть, а не какие строки он видит. Видимость на низком уровне - это отдельная проблема, решаемая путем совместного использования наследования или предиката безопасности на наборе данных.

Потому что это место сохранения по умолчанию, и это действительно личное — никто другой не может его увидеть, включая администраторов. Люди создают прототип, а потом обнаруживают, что никто не может получить доступ к их приборной панели. Привычка, которая исправляет это, создает приложение назначения, прежде чем вы начнете строить, поэтому активы сохраняются в нужном месте с первого сохранения. Перемещение кучи активов после этого и переназначение всего гораздо больше работы, чем кажется.

Три вещи, и люди часто забывают одну. Установите меру для суммы суммы, группу по имени счета, затем установите тип, чтобы опуститься на эту меру, и установите предел запроса до десяти. Ограничение дает вам десять произвольных групп — именно это делает их первой десяткой. Восхождение с таким же пределом дает вам нижнюю десятку. Я бы также добавил фильтр относительной даты, такой как текущий финансовый год, а не фиксированный диапазон, поэтому объектив остается правильным в следующем квартале.

Когда я сравниваю паттерны, а не суммы. Сложенный бар сообщает вам, какой регион является самым большим и как разделены этапы. Треллис дает вам одну небольшую диаграмму на область, поэтому вы можете увидеть, имеет ли распределение этапов в каждой области одинаковую форму. Это другой вопрос, и Треллис отвечает на него гораздо лучше, потому что каждая маленькая диаграмма имеет свою собственную согласованную компоновку вместо сегментов разных размеров, конкурирующих на одной оси.

Таблица значений показывает необработанные, неагрегированные строки — это мой основной инструмент отладки, потому что, если сумма выглядит удвоенной, я могу отфильтровать одну учетную запись и подсчитать строки, чтобы обнаружить вентилятор. Сравнительная таблица - это агрегированный вид электронной таблицы с группировками слева и мерами сверху, а ее ключевой особенностью является редактор формул для производных столбцов, таких как коэффициент выигрыша, отклонение от цели или процент от общего числа. Стержневая таблица пересекает два измерения с мерой в ячейках — классический кросс-таб, который вы получаете, когда кто-то говорит, что хочет его, как Excel.

Я нажимаю до тех пор, пока пользовательский интерфейс не возьмет меня сначала, а затем переключаюсь в расширенный режим для последней мили — многошаговые запросы, согруппа, окно для полных чисел и ранга, заявления о случаях для пользовательского ведра или вычисленные меры внутри каждого. Загвоздка в том, что ручное редактирование фактически является односторонней дверью для этого объектива: визуальный исследователь не может обойти отредактированный запрос, поэтому вы остаетесь в нем. SAQL С этого момента. Вот почему я делаю всю работу, прежде чем прикасаться к редактору.

Он редактирует метаданные набора данных, а не объектив. Все, что вы там сохраняете, относится к набору данных повсюду — каждый существующий объектив, панель инструментов и история для каждого пользователя. Вы используете его, чтобы установить столбцы по умолчанию для таблицы значений, переименовать размеры от таких вещей, как AccountId.Name до имени учетной записи, назначить фиксированные цвета для значений измерений и форматировать меры с символом валюты и разумными десятичными знаками. Это очень важно, потому что один проход для курирования делает каждую панель инструментов ниже по течению законченной, и потому что небрежное редактирование распространяется так же широко. Это требует управления аналитикой или редактирования потоков данных.

Переименование в панели Fields меняет только ярлык дисплея — сохраненное значение не тронуто. Таким образом, диаграмма может читать «Предприятие», в то время как базовое значение по-прежнему «ENT», и SAQL Фильтр, написанный на этикетке, ничего не соответствует. То же самое относится и к ремаркированным полям: API Имя не меняется, поэтому SAQL Продвинутый режим по-прежнему использует оригинал. Правило, которому я следую, состоит в том, чтобы изменить ярлыки на панели полей, но изменить фактические значения на уровне данных, с ведром или преобразованием в рецепте или потоке данных, поэтому сохраненные и отображаемые значения согласуются.

Последовательность и стоимость. Set Closed Won to green и Closed Lost to red один раз против размера Stage, и каждый график, сгруппированный Stage в каждой панели инструментов, наследует его, включая диаграммы, созданные Conversational Analytics. Стилизация на графике означает каждый раз перебирать цвета и неизбежно заканчивать тем же значением в разных цветах на разных страницах, что тихо подрывает доверие к приборным панелям.

Это запрос на естественном языке, включенный в настройках под настройками аналитики. Вы вводите что-то вроде «количество по отраслям» — сначала измеряйте, затем измеряйте и размерность — и это создает объектив для вас, включая второе измерение, если вы накладываете один слой. Он уважает метаданные набора данных, поэтому ваши ярлыки, форматы валют и цвета ценностей переносятся. Я использую его в качестве ускорителя для быстрых вопросов и в качестве системы для нетехнических пользователей, а затем в режиме Explorer для всего, что требует точных фильтров, производных формул или многоступенчатой логики. Это заметно лучше, когда поля были перемаркированы, потому что люди просят имя учетной записи, а не имя учетной записи.