CRMA Academy
Дизайн Dashboards

Проектирование панелей в CRM Analytics

Пройдите мимо внешнего вида по умолчанию и создавайте панели инструментов, которые люди действительно любят использовать - условное форматирование, фильтры переключения, таблицы значений, подсказки инструментов, маркеры диаграмм, KPI микросхемы и связи между приборными панелями.

Проектирование панелей в CRM Analytics

Вы можете создать функциональный CRM Analytics приборная панель через десять минут. Перетащите несколько карт, подключите фильтр, сохраните. Это работает. Он также выглядит как любая другая панель инструментов в организации, и никто не открывает его дважды.

Этот раздел посвящен Остальные 90% - ремесло виджета, которое превращает рабочую панель приборов в исполнительную, держится. Ничего из этого не сложно. В основном это вопрос знания того, какая панель свойств содержит настройки, которые вы хотите, и увидев трюк один раз.

Что означает «дизайн» здесь

Дизайн в CRM Analytics Речь не идет о выборе более красивых цветов. Речь идет о Сокращение расстояния между вопросом и его ответом. Каждая техника в этом разделе делает одну из трех вещей:

Смысл мгновенно

Условное форматирование, маркеры диаграмм и микро диаграммы позволяют читателю видеть хорошее, плохое и трендовое, не читая ни одного номера.

Сделайте фильтрацию легкой

Переключатели, управление лицом и переносимые выборы означают, что пользователь меняет вид одним щелчком мыши вместо пяти.

Сделайте контекст доступным

Пользовательские подсказки инструментов, изображения в таблицах и ссылки на связанные панели приборов помещают вспомогательную деталь на один навигатор или один клик.

Что впереди в этом разделе

Мы проработаем свойства виджетов в том порядке, в котором вы, естественно, доберетесь до них, полируя настоящую приборную панель:

  1. 1

    Условное форматирование

    Окрашивайте меру по порогу — контейнеры, этикетки, градиенты — на диаграммах, таблицах и виджетах чисел.

  2. 2

    Знакомства и лица

    Создавайте чистые фильтры переключения по датированным частям и контролируйте огранку, чтобы опции не исчезали при нажатии пользователей.

  3. 3

    Таблицы, изображения и темы

    Таблицы значений, столбцы по умолчанию, интервалы, темные темы виджетов и рендеринг URL Поля как реальные изображения.

  4. 4

    Tooltips и графические маркеры

    Настройте то, что показывает навигатор, добавьте интерполированный пользовательский текст и прикрепите аннотации к конкретным точкам данных.

  5. 5

    KPI микросхемы

    Постройте этот верхний ряд индикаторов — временные линии, проецируемые линии, полярные датчики и форматированные виджеты чисел.

  6. 6

    Связывание приборных панелей

    Виджеты ссылок, которые переносят фильтры пользователя, а также трюк с прозрачными ссылками на изображение.

Прежде чем начать экспериментировать, клонировать приборную панель. CRM Analytics После того, как вы сэкономили, у вас не будет существенных изменений, и половина дизайнерской работы пытается что-то сделать, ненавидит это и отступает. Выброшенная копия делает вас храбрым. Мы показываем поток клона-к-новому в KPI Урок.

К концу у вас будет словарь небольших многоразовых движений, которые вы можете применить к любой панели инструментов, которую вы наследуете. Во-первых, тот, который окупается быстрее всего: Условное форматирование.

Вопросы интервью

Репетиция общего CRM Analytics Вопросы интервью на объективах и режиме Explorer, приложениях и модели совместного использования, значения vs сравниваются с таблицами поворотов, метаданными поля набора данных и ручным редактированием SAQL.

Условное форматирование

Цвет а CRM Analytics измеряется порогом. Определите бункеры, установите значения отсечки, назначьте красный / желтый / зеленый, переименуйте этикетки в Low / Medium / High и выберите между дискретными бункерами и непрерывным градиентом.