Руки-на-руки: назначение CRM Analytics Доступ
Оригинальное название: Assigning Access
Время заставить концепции работать. Этот урок является практическим прохождением через Salesforce Настройка проверка настроек Analytics, проверка того, как реальный пользователь лицензирован и разрешен, а затем Создание совершенно нового набора разрешений С нуля. Откройте свою бесплатную организацию разработчиков и следуйте за ней.
Шаг 1 - Проверьте настройки аналитики
Начать с Настройка → Quick Find → Аналитика → Настройки. Здесь вы подтверждаете, что орг готов. Здесь стоит отметить две вещи:
- Используемые ряды - CRM Analytics У вас есть ограничение по объему данных, и эта страница показывает, сколько из них вы потребляли. Следите за ним по мере роста ваших данных.
- Начало работы - ссылки и переключатели, которые подтверждают, что аналитика включена, и указывают на студию.
Быстрый взгляд здесь говорит вам, что платформа включена, прежде чем вы начнете назначать доступ.
Шаг 2 - Проверьте доступ пользователя
Теперь иди Настройка → Пользователи Выберите пользователя, у которого уже есть аналитика. На их пользовательской записи вы увидите два слоя из этого раздела, рядом:
Разрешенные лицензии
The CRM Analytics ()Tableau CRM) Плюс PSL, который дает право пользователю — и, возможно, лицензия на приложение, такая как Sales Analytics.
Разрешение на выполнение заданий
Разрешение устанавливает предоставление реальных возможностей. Набор администратора по умолчанию имеет большинство предварительно отобранных разрешений системы аналитики.
Открой. Системные разрешения Из этого набора разрешений администратора по умолчанию вы увидите почти каждое разрешение на аналитику, включая управление аналитикой, уже проверенное. Вот так выглядит полноценный администратор. Большинство пользователей не должны выглядеть так.
Шаг 3 — Постройте набор разрешений
Оригинальное название: Creat a Новый, строго ограниченный набор разрешений Для повседневного конструктора приборной панели — кто-то, кто должен создавать и просматривать аналитику, но не должен касаться сантехники данных.
- 1
Создайте набор разрешений
В Setup → Permission Sets нажмите New, дайте ему четкое имя, такое как CRMA Dashboard Builder, и сохраните.
- 2
Открытые системные разрешения
Внутри нового набора откройте раздел «Разрешения системы» и нажмите «Редактировать», чтобы выбрать аналитические возможности.
- 3
Предоставьте повседневные возможности
Включите «Использовать аналитику», возможность загрузки и использования панелей инструментов и разрешение на создание приложений и панелей инструментов.
- 4
Откажитесь от рискованных
Оставьте возможность добавлять соединения данных и редактировать потоки данных — они принадлежат администраторам, а не строителям.
- 5
Сохранить и назначить
Сохраните набор разрешений, затем используйте Назначения управления, чтобы назначить его целевому пользователю (который уже должен иметь PSL).
Результатом является пользователь, который может создавать приложения, создавать и загружать информационные панели и исследовать данные, но не может Добавлять соединения или изменять потоки данных. Это наименьшая привилегия в действии, и именно такой набор вы будете раздавать чаще всего в реальном развертывании.
Куда пойти глубже
Salesforce Поддерживает тщательную официальную документацию для каждого разрешения и настройки, которые вы видели здесь. Когда вам нужен авторитетный список Разрешений Системы или текущее состояние бета-переключателя, перейдите к источнику:
Это завершает практическое прохождение. Теперь вы можете предоставлять пользователям с конца до конца: лицензировать их, назначать продуманный набор разрешений и подтверждать, что они видят именно то, что должны. Затем репетировать его с Вопросы интервью.
Настройки Analytics
Тур CRM Analytics Страница настроек и ее функция переключаются, узнайте, зачем сначала тестировать новые функции в песочнице, и получите бесплатную организацию разработчика для практики.
Вопросы интервью
Репетиция общего CRM Analytics Вопросы интервью администратора — лицензии на набор разрешений, аналитика управления, пользователь интеграции, пользователь безопасности и предикаты безопасности на уровне строк.