Прежде чем начать: Предоставление пользователям CRM Analytics
Прежде чем начать: Предоставление пользователям
Прежде чем кто-либо построит единый набор данных или панель инструментов, администратор должен открыть дверь. Настройка - это первый шаг в любой CRM Analytics (ранее) Tableau CRM) проект, и это происходит полностью на административной стороне дома. Этот раздел проходит через все, что должно быть правдой, прежде чем пользователь сможет войти в систему и увидеть Analytics Studio.
Золотое правило очень простое: Каждый, кто использует CRM Analytics Сначала должен быть Salesforce пользователь. CRM Analytics Это не отдельный продукт с собственными логинами — он живет внутри вас. Salesforce Org и ездит поверх модели идентификации, совместного использования и безопасности платформы. Если человек не может войти в SalesforceОни не могут использовать CRM Analytics.
Обычно пользователи уже существуют.
На практике вы редко создаете новых пользователей только для аналитики. Торговые представители, менеджеры и аналитики, которых вы хотите привлечь, почти всегда существующий Salesforce пользователи уже работающих в Sales Cloud или Service Cloud Каждый день. Ваша задача, как правило, не создавать их с нуля, а Предоставьте им дополнительный доступ Это включает аналитику.
Этот дополнительный доступ состоит из двух слоев, и различие имеет значение для остальной части этого раздела:
Разрешительная лицензия (PSL)
The CRM Analytics Плюс лицензия. Это дает пользователю право на функцию — подумайте о ней как о покупке места.
Разрешение установлено
Один или несколько наборов разрешений, которые фактически разрешают то, что пользователь может сделать, от управления на уровне администратора до узкой области только для чтения.
Вам нужны оба. Лицензия дает право человеку; набор разрешений включает конкретные возможности. Мы подробно рассмотрим каждый из них в следующих двух уроках.
Поток снабжения
Вот сквозной путь, по которому следует администратор, чтобы запустить одного человека. Имейте в виду эту последовательность — каждый последующий урок в нее вписывается.
- 1
Создать или подтвердить Salesforce пользователь
Убедитесь, что человек существует как активный Salesforce Пользователь с логином. Большую часть времени они уже делают, поэтому вы просто подтверждаете учетную запись.
- 2
Установить лицензионную
Предоставить CRM Analytics Плюс лицензия (PSL) на запись пользователя. Это дает им право на функцию аналитики.
- 3
Назначьте разрешение
Прикрепите один или несколько наборов разрешений, которые разрешают то, что они могут делать — Управляйте аналитикой для полного управления администратором или набором для повседневных пользователей.
- 4
Проверить доступ
Пусть пользователь откроет App Launcher и подтвердит Analytics Studio Загрузки и ожидаемые приложения и наборы данных видны.
Почему это нужно сделать первым
Ошибки установки являются причиной номер один, по которой развертывание останавливается еще до его начала. Пользователь, который не видит студию, синхронизацию, которая не работает на пользовательском объекте, или панель инструментов, которая показывает неправильные строки, почти всегда ведет к чему-то пропущенному здесь. Правильное предоставление — правильная лицензия и продуманный набор разрешений — означает остальную часть вашего разрешения. CRM Analytics Работа стоит на твердой почве.
В следующем уроке мы откроем первый из этих двух слоев: Лицензии и наборы разрешений Это дает право и разрешает вашим пользователям.
Вопросы интервью
Репетиция наиболее распространенных начинающих CRM Analytics ()Tableau CRM) вопросы интервью - наборы данных, информационные панели, рецепты, Einstein Discoveryи столпы принятия — с модельными ответами.
Лицензии & Разрешения
Понять CRM Analytics Плюс лицензия с набором разрешений против наборов разрешений, а также то, как наборы разрешений «Управление аналитикой» и расширенные наборы разрешений предоставляют правильный доступ каждому пользователю.