Редактирование полей и метаданных набора данных

Откройте объектив на недавно построенном наборе данных, и он выглядит... грубо. Размеры называются AccountId.Name и StageName. Суммы отображаются в виде голых чисел без символа валюты и восьми десятичных знаков. Каждая диаграмма ваших этапов выбирает разные цвета, чем последняя.

Все это является набор метаданных, и вы почините его изнутри объектива - через Поля панель.

Тебе нужно Управление аналитикой или Редактировать потоки данных разрешение на внесение этих правок. Без него панель Fields только для чтения.

Открытие панели Fields

С открытой линзы ищите Поля опция (обычно в меню объектива или рядом со списком полей). Он перечисляет каждое поле в наборе данных, разделенное на Размеры, Мерыи Даты. Выберите поле и его настройки появятся справа.

Четыре вещи стоят вашего времени.

1. Поля по умолчанию для таблицы значений

Когда кто-то открывает этот набор данных и переключается на таблица значенийКакие колонны они должны увидеть первыми?

Оставшись в одиночестве, вы получаете любой заказ, в который был встроен набор данных — часто идентификаторы и системные поля спереди. В полевой панели вы можете установить По умолчанию поляВыберите несколько колонок, которые на самом деле рассказывают историю (Имя учетной записи, Стадия, Дата закрытия, Сумма, Владелец) и установите их порядок.

Это небольшое изменение с огромным эффектом. Каждый коллега, который открывает этот набор данных, начинает с чего-то читаемого вместо стены из восемнадцати символьных идентификаторов.

2. Перемаркировка размеров

Выберите измерение и отредактируйте его этикетка. AccountId.Name становится Имя аккаунта. StageName становится этап. Owner.UserRole.Name становится Роль продаж.

Это самое ценное, самое низкое усилие в этом уроке. Ярлык - это то, что появляется в сборщиках полей, топорах диаграмм, легендах, подсказках и заголовках таблиц - везде, где читает бизнес-пользователь. Никто не должен знать вашу объектную модель, чтобы использовать вашу приборную панель.

3. Редактирование значений и назначение цветов

Расширьте измерение, и вы увидите его. значенияДля каждого из них установлен цвет.

Вот как вы получаете последовательный, значимый цвет на каждой диаграмме в вашей организации. Выберите цвет для каждой стадии один раз - Закрытый Вон зеленый, Закрытый Потерянный красный, все между ними на разумном пандусе - и с тех пор каждый График, сгруппированный Stage, на каждой панели приборов использует эти цвета автоматически. Больше никаких повторных отборов цветов на графике и никаких больше «подождите, зеленый выигран или проигран на этом?»

Делайте это для измерений, которые появляются везде: стадия, тип, отрасль, приоритет, статус. Красный / янтарный / зеленый для всего, что имеет врожденный заказ от хорошего до плохого, немедленно окупается.

Вы также можете редактировать отображаемое значение Это само по себе, но здесь нужно быть осторожным.

4. Форматы количественных показателей

Выберите меру, и вы можете установить, как ее цифры отображаются на всей платформе:

Валютный шаг вылавливает людей: вместо длительного выпадения мировых валют, вы обычно выбираете валюту или вариант пользовательского формата. Вставить символ в поле формата. Скопируйте персонажа, которого вы хотите, вставьте его в приставку. Символ рупии или евро ведет себя точно так же, как дефолт доллара.

экономить

Спасай, и перемены живы. Не «живи в этом объективе» — живи в наборе данных. Откройте любую существующую панель инструментов, построенную на ней, и ярлыки, цвета и валютные форматы уже применяются.

Сделайте это один раз за набор данных, рано, и каждая панель инструментов, построенная поверх нее, начинает выглядеть завершенной. Затем мы позволяем платформе выполнять некоторые из запросов для вас: Разговорная аналитикагде вы просите диаграмму на простом английском языке.