Дизайн Dashboards

Custom Tooltips и графические маркеры

Контролировать то, что CRM Analytics График показывает на зависании - выберите размеры и меры, добавьте пользовательский текст, который интерполирует поля шагов, спрячьте остальное - затем прикрепите маркеры диаграммы к конкретным точкам данных в виде визуальных аннотаций.

Custom Tooltips и графические маркеры

График содержит два слоя информации: что вы видите и что получаете, когда смотрите ближе. Видимый слой должен оставаться безжалостно простым. The подсказка Вот где все детали, которые вы не хотели загромождать холст, оживают.

Большинство приборных панелей поставляются с любым набором инструментов по умолчанию. Десять минут настройки превращают его в самую насыщенную информацией часть всей страницы.

Выбор того, что появляется на паровозе

Откройте свойства диаграммы и найдите Тольтеп Раздел. Вы получаете прямой контроль над контентом:

Размеры

Какие групповые ценности показать. Обычно тот, на котором пользователь парит, но вы можете включить другие шаги.

Меры

Какие цифры показывать. Покажите запланированную меру плюс поддерживающие, для которых сама диаграмма не имеет места.

Пользовательский текст

Бесплатный текст, который вы пишете, может интерполировать значения с шага, чтобы он читался как реальное предложение.

Ключевым ходом является Сокрытие дефолтов, которые вам не нужны. Набор инструментов, повторяющий ярлык оси, который пользователь уже указывает на отходы. Отключите все, что не зарабатывает свое место, и то, что остается, читается как преднамеренное сообщение, а не как сброс данных.

Пользовательский текст, интерполирующий поля шагов

Это та часть, которую стоит изучить должным образом. Пользовательский текстовый ящик не статичен - вы можете ссылаться Поля со ступеньки, и инструмент подменяет фактическое значение для зависшей точки данных.

Это означает, что вместо голой стопки пар ярлыков / значений вы можете написать предложение:

закрытый поперек сделки в этом квартале.

Заведите бар, и вы получите читабельное заявление об этом конкретном баре. Это стоит пару минут, и это меняет то, как не-аналитики воспринимают график — они читают факт, а не расшифровывают структуру данных.

  1. 1

    Откройте настройки инструментария диаграммы

    Выберите виджет и прокрутите панель свойств до раздела Tooltip.

  2. 2

    Выключите шум

    Отмените измерения по умолчанию и меры, которые вы не хотите повторять на виселице.

  3. 3

    Включить пользовательский текст

    Переключитесь на пользовательскую опцию текста, чтобы раскрыть редактируемую текстовую область.

  4. 4

    Напишите предложение и вставьте поля

    Введите свою формулировку и опустите ссылки на поля шагов, где должны появиться живые значения.

  5. 5

    Зависать и проверять

    Проверьте несколько точек данных, включая пустую или нулевую, чтобы убедиться, что предложение все еще читается правильно.

Есть также A Показать нулевые значения вариант. Включите его, когда отсутствующее значение само по себе имеет значение («без зарегистрированной активности»), и выключите, когда пробелы — это просто шум, который заставляет инструмент выглядеть сломанным.

Зубные палочки как помощь

Вот использование, которое большинство людей пропускают: инструментарий вообще не должен описывать данные. Он может Объяснить график.

Панели инструментов накапливают метрики, определения которых живут в чьей-то голове. Покрытие трубопроводов, взвешенный прогноз, скорректированное достижение Каждая организация имеет три из них, и нет двух людей, определяющих их одинаково. Поместите это определение в текст пользовательского набора инструментов, и ответ будет точно там, где задается вопрос: на диаграмме, в момент замешательства.

Используйте подсказку, чтобы ответить на вопрос, о котором ваши пользователи пишут вам по электронной почте. Включает ли это закрытые потери? Это в местной валюте? Одна строка пользовательского текста навсегда убивает эту нить и делает панель самодокументирования для тех, кто ее наследует.

Но держите его коротким. Подсказка — это взгляд, а не страница. Если вашему объяснению нужно три абзаца, оно должно быть в текстовом виджете или связанной странице, и это, вероятно, знак, который сам показатель нуждается в упрощении.

Шаровые маркеры

Тултипы востребованы. Иногда нужно наоборот: что-то постоянно видимый, прикрепленный к одной конкретной точке на диаграмме, которая говорит: «Посмотрите сюда».

Это графический маркер - аннотация, которую вы прикрепляете к отдельной строке, столбцу или точке данных. В свойствах диаграммы вы выбираете точку для маркировки, а затем настраиваете три вещи:

этикетка

Короткий заголовок на самом маркере — не более нескольких слов, так как он находится на вершине графика.

Послание

Более подробное объяснение того, почему этот вопрос заслуживает внимания.

цвет

Установите его так, чтобы он соответствовал значению — красный сигнал тревоги для проблемы, цвет бренда для вехи.

Маркеры для истории, стоящей за номером, то, что данные не могут сказать вам сами:

  • Доходы за месяц упали Из-за того, что крупный счет сорвался Отметьте это, чтобы никто не расследовал каждый квартал.
  • Четверть тебя Изменилась методологияТаким образом, читатель знает, что изменение шага не является реальной тенденцией.
  • Рекордная неделя стоит вызывать Вместо того, чтобы быть замеченным.
Маркеры прикреплены к Конкретная точка данных. Если ваша диаграмма фильтруется, повторно сортируется или группируется по-разному по выбору пользователя, маркер может оказаться рядом с тем, о чем он никогда не говорил. Используйте их на стабильных, привязанных графиках — идеальный фиксированный временной ряд — и перепроверяйте их всякий раз, когда вы меняете базовый шаг.

Используемые экономно — один или два на приборной панели — маркеры являются наиболее близкими. CRM Analytics Приходится делать сноску, и они перестают задавать один и тот же вопрос каждый месяц.

Теперь ваши карты объясняются. Затем мы сжимаем их прямо вниз и строим ряд индикаторов, которые находятся в верхней части каждой хорошей приборной панели: KPI микросхемы.