Связывание Dashboards Вместе
Связывание Dashboards Вместе
Одна приборная панель не может ответить на все. Попробуй и получишь прокручивающегося монстра, которого никто не читает. Лучшая модель – это набор Целенаправленные панели инструментов — резюме, деталь конвейера, вид деятельности — соединены таким образом, что пользователь перемещается между ними, не касаясь навигационного меню.
The ссылка Виджет — это то, как вы его создаете, и он делает значительно больше, чем просто открывается. URL.
На что может указывать ссылка
Перетащите виджет ссылки на холст, и его свойства попросят место назначения. У вас есть три варианта:
Сохраненная приборная панель
Выберите любую приборную панель в организации из пикера. Наиболее распространенный вариант и единственный, который поддерживает перенос фильтров.
Линза
Отправьте пользователя в исследование для специального нарезания за пределы того, что показывает приборная панель.
А. URL
Все остальное — а Salesforce Страница записей, отчет, книга слияний, внешний инструмент.
Вы также контролируете, открывается ли цель на той же вкладке или на новой. Та же вкладка для сверления, которое является частью потока; новая вкладка для справочного материала, из которого пользователь вернется.
Перенос фильтров через
Это настройка, которая делает ссылки действительно мощными, и тот, который большинство людей оставляют, выключен, потому что они никогда не замечали этого.
допускать применять фильтры / Application filters по ссылке, и пользователь Текущее состояние приборной панели путешествует с ними. Если они отфильтровывались до EMEA, Q3 и закрытых побед, они приземляются на целевую панель приборов, уже отфильтрованную до EMEA, Q3 и закрытых побед.
Без него путешествие состоит в том, чтобы: тщательно фильтровать, щелкать, повторно применять все те же фильтры, потерять ход мысли. С его помощью две панели приборов ощущаются как одно приложение с двумя видами.
- 1
Перетащите виджет ссылки на холст
Поместите его там, где пользователь будет искать его - обычно полоса заголовка или рядом с диаграммой, с которой он сверлит.
- 2
Выберите пункт назначения
Выберите сохраненную приборную панель, объектив или вставьте URL.
- 3
Возможность выбора
Переключитесь на опцию, которая передает текущие фильтры и подборы к цели.
- 4
Установите текст ссылки
Нанесите на него ярлык с указанием места назначения и его назначения — «Pipeline Detail», а не «Click here».
- 5
Испытание с применением фильтров
Отфильтровать панель инструментов источника, щелкнуть и подтвердить, что цель открывается уже отфильтрованной.
Укладка ссылки как вкладка
Виджет ссылки принимает тот же стиль, что и любой другой виджет — цвет фона, шрифт, радиус границы, прокладка. Поместите ряд из них в верхней части приборной панели, дайте им заполненный фон и закругленный верхний край, и у вас есть что-то, что пользователь безошибочно читает как вкладки.
Выделите текущую (более сильный фон или цвет бренда) и серую, а набор из четырех приборных панелей ведет себя как приложение с четырьмя табами. Он полностью косметический — под ним нет реального компонента вкладки, но пользователи не знают об этом и не нуждаются в этом. Это один из самых эффективных битов стиля, потому что навигация - это то, где большинство приборных панелей падают.
Держите полоску одинаковой
Те же ссылки, тот же порядок, та же позиция на каждой панели инструментов в наборе. Навигация между страницами кажется сломанной.
Отметьте текущую страницу
Стиль собственной ссылки активной панели инструментов отличается, поэтому пользователь всегда знает, где они находятся.
Прозрачная связь через контейнер
Теперь трюк стоит украсть. Виджет ссылки отображается в виде текста, и иногда вы хотите кликабельное изображение Вместо этого — плитка продукта, командная фотография, фирменная карта, открывающая соответствующую приборную панель.
Нет виджета с кнопкой изображения. Вы убедительно подделываете:
- 1
Бросьте виджет контейнера
Поместите контейнер на холст и размер его до плитки, которую вы хотите.
- 2
Дайте ему фоновое изображение
В свойствах контейнера установите фоновое изображение и выберите, как оно подходит — крышка обычно выглядит лучше всего.
- 3
Оверлей виджет ссылки
Перетащите виджет ссылки поверх контейнера, чтобы он точно покрывал ту же область.
- 4
Сделайте ссылку невидимой
Установите цвет фона ссылки на полностью прозрачный, а цвет шрифта на полностью прозрачный.
- 5
Направьте его в пункт назначения
Установите целевую панель инструментов и включите выбор приложений, а затем проверьте, что вся плитка щелкает.
Результатом является изображение, которое пользователь нажимает. Ссылка все еще там, выполняет свою работу, несёт свои фильтры — ей просто нечего визуализировать. Оба фона и Цвет шрифта должен быть прозрачным; оставьте текст непрозрачным, и вы получите бродячее слово, плавающее над вашей картинкой.
Используйте это для целевой страницы — сетки изобразительных плиток, каждая из которых открывает разные области бизнеса. Он занимает два виджета на плитку и заставляет аналитическое приложение чувствовать себя продуктом, а не папкой отчетов.
Где это оставляет вас
Теперь у вас есть полный набор инструментов для дизайна: цвет, который несет смысл, фильтры, которые находятся на расстоянии одного клика, таблицы, которые показывают лица, диаграммы, которые объясняют себя. KPI Группа, которая отвечает на заголовок вопроса, и навигация, которая держит набор приборных панелей вместе.
Репетировать Вопросы интервью Итак, вы готовы обсудить этот выбор вслух.
KPI Микро-чарты
Постройте строку индикатора в верхней части CRM Analytics приборная панель — графики временной шкалы, сведенные к микро-чартам, прогнозируемые линии тренда, полярные датчики и виджеты с сокращенным форматированием. Плюс как клонировать приборную панель для безопасных экспериментов.
Вопросы интервью
Репетиция общего CRM Analytics Вопросы интервью по дизайну приборной панели - условное форматирование, грань, шаги за виджетами фильтра, подсказки инструментов, маркеры диаграмм, KPI дизайн и связывание приборных панелей с фильтрами.