Дата Toggles and Controlling Faceting

Фильтр даты в стандартной панели фильтра работает, но он заставляет пользователя делать работу: открывать панель, находить поле, выбирать диапазон, применять. А. переключаться строка в верхней части приборной панели выполняет ту же работу в один клик — 2024 | 2025 | 2026 Сидя там, очевидно, всегда видно.

Этот урок создает этот ряд и по пути охватывает самую непонятую настройку в дизайне приборной панели: применять фильтры из фасетки.

Каждый виджет фильтра нуждается в шаге

Вот правило, которое запускает почти всех в первый раз: переключатель, список или виджет даты. Не изобретает свои ценности. Он читает их из шаг Сохраненный запрос. Если ни один шаг не возвращает поле, которое вы хотите отфильтровать, виджет не имеет ничего для отображения.

Поэтому порядок операций всегда один и тот же: сначала построить шаг, затем перетащить виджет и связать его.

Группа по дате ведро, а не сырая дата

Вы не можете переключаться на необработанное поле даты — оно имеет тысячи различных значений, и вы получите тысячи кнопок. То, что вы хотите - это дата частьГод, квартал, название месяца.

CRM Analytics Поля дат автоматически обнажают свои составные части, и в хорошо построенном наборе данных у вас часто также есть специальное поле ведра (что-то вроде Фискальный период или Близкий год) созданные в рецепте именно для этой цели. Сгруппируйте шаг по этому полю, и вы получите несколько чистых значений - ровно по одной кнопке каждая.

Отфильтровать шаг, чтобы показать только соответствующие значения

Ваш набор данных, вероятно, содержит даты, возвращающиеся дальше, чем кто-либо заботится, а также несколько отставших от плохого ввода данных. Оставленный один, ваш ряд переключателей отображает каждый из них и обертывает на три строки.

Добавить Фильтр на самой ступеньке — ограничение на последние три года или на конкретный перечень периодов. Переключатель только показывает, что шаг возвращается, поэтому фильтрация шага - это то, как вы курируете кнопки. Это решение уровня запроса, а не отображения, поэтому оно должно быть на шаге.

Клонирование – шаг к созданию второго

Как только ты получишь свой год Работая, вы почти всегда хотите квартал Переключайся рядом. Построение его с нуля означает повторение каждой настройки.

Вместо этого клонировать шаг. Найдите его в списке шагов, выберите клон, и вы получите точную копию, включая фильтры и группировку, а затем измените только поле группировки на четверть, переименуйте его в что-то значимое и свяжите его со вторым виджетом переключения. Тридцать секунд вместо пяти минут, и два шага остаются структурно идентичными, что облегчает их обслуживание позже.

Острый готча

Теперь важная часть. Брось свои два переключателя, нажмите 2025 год В течение года переключайтесь и наблюдайте, как четверть переключателя теряет большинство своих вариантов. Нажмите на четверть, и переключение года может рухнуть до одного значения. Чувствую себя сломанной.

Это не так. Это лицевой Делать именно то, что делает Фейтинг.

Облицовка означает, что виджеты на приборной панели автоматически фильтруют друг друга. Выберите значение в одном, и каждый другой шаг повторите запросы с этим выбором. Для графиков это замечательно — это весь опыт интерактивной панели. Для Виджеты фильтра Это часто неправильно, потому что виджет фильтра должен показывать вам Все доступные вариантыНе только те, которые выдерживают ваш текущий выбор.

Фиксация - это флажок на виджете: применять фильтры из фасетки. Отключите его, и этот шаг виджета перестанет слушать выбор, сделанный в другом месте. Его кнопки остаются на месте независимо от того, что пользователь нажимает.

Сделай это для обоих тогглов. Теперь годовой ряд и квартальный ряд держат свою форму, пользователь свободно комбинирует их, и диаграммы ниже реагируют на оба. Это поведение, которое люди ожидают от фильтра.

Уборка интервала

Два виджета переключения бок о бок обычно оставляют неловкий зазор, потому что сетка приборной панели по умолчанию размещает пространство между ячейками. В свойствах макета приборной панели вы найдете расстояние между клетками - сбрасывать его к нулю, и виджеты сливаются друг с другом, читая как одну сплошную полосу управления, а не две отдельные коробки.

Это небольшая настройка с непропорциональным влиянием на то, как выглядит «законченная» приборная панель. Стоит проверить на каждой панели инструментов, которую вы создаете, наряду с окружающими краями страницы.

С фильтрацией под контролем, следующее, что нужно уточнить, это то, как отображаются необработанные записи. Следующий: таблицы, изображения и темы виджетов.