قبل أن تبدأوا: مستعملو الأحكام

قبل أن يبني أي شخص مجموعة بيانات واحدة أو لوحة بيانات، على المدير أن يفتح الباب. الإنشاء هو الخطوة الأولى in any CRM Analytics (سابقا) Tableau CRMالمشروع، وهو يحدث تماماً على الجانب الرئيسي من المنزل هذا القسم يمر بكل ما يجب أن يكون صحيحاً قبل أن يستطيع المستعمل الدخول Analytics Studio.

القاعدة الذهبية بسيطة: كل من يستخدم CRM Analytics يجب أن يكون أولا Salesforce مستعمل CRM Analytics ليس منتجاً منفصلاً بقطعه الخاصة إنه يعيش بداخلك Salesforce org ويركب فوق هويّة المنصّة، المشاركة، ونموذج الأمن. إذا لم يتمكن الشخص من الدخول Salesforceلا يمكنهم استخدامها CRM Analytics.

المستخدمون موجودون عادة

في الممارسة، نادراً ما تخلق مستعملين جدداً فقط للمحللين مندوبي المبيعات، المديرون والمحللون الذين تريدهم القائمة Salesforce المستعملين يعمل بالفعل Sales Cloud أو Service Cloud كل يوم عملك عادة لا يخلقهم من الخدش منحهم فرصة إضافية هذا يتحول إلى محللين

ويأتي هذا الوصول الإضافي في طبقتين، وينطوي التمييز على بقية هذا الفرع:

أنت بحاجة لكلاكما وتمنح الرخصة للشخص؛ وتبدل مجموعة التصاريح القدرات المحددة. نحن نغطي كل واحد في عمق في الدرسين القادمين

تدفق الإمداد

ها هو الطريق الأخير الذي يتبعه المدير ليجعل شخصاً واحداً يعمل ضع هذا التسلسل في ذهنك - كل درس لاحق يشقه

لماذا تُصبحُ هذا أولاً

أخطاء الإنشاء هي السبب الأول لتوقف التدحرج قبل أن يبدأ المستعمل الذي لا يَستطيعُ رُؤية الاستوديو، a مزامنة الذي يَخْفقُ على جسمِ تقليديِ، أَو a لوح مُدَجّل يُشوّفُ الصفّاتَ الخاطئةِ تقريباً دائماً يَتعقّبُ إلى الشيءِ مَسْتَوْرُ هنا. الحصول على الحكم الصحيح - الرخصة الصحيحة ومجموعة الاذن ذات النطاق الفكري - يعني بقية لك CRM Analytics العمل يقف على أرض صلبة.

في الدرس التالي سنفتح أول طبقتين التراخيص ومجموعات التصاريح الذي يَصْدقُ ويَصْرحُ مستخدمَكَ.