CRMA Academy
إعداد مجموعات البيانات

بناء مجموعة بيانات خطية مع Dataset Builder

الاستخدام Dataset Builder لخلق الفرص Salesforce بيانات ابدأي من اقصى شيء في العنب، اربطي العلاقات مع المحاسب والمستعمل، والتقطي الحقول، ودعيه يكتب تدفق البيانات لك.

بناء مجموعة بيانات خطية مع Dataset Builder

الآن نبني حقيقة Salesforce مجموعة بيانات Dataset Builder هي الأداة الأصلية المرشدة: فهي تسير على علاقة الجسم لكيُظهرُ مفاتيحَ الإنضمامَ تلقائياً ويَكْتبُ تعليماتَه في a تدفق البيانات. إنّها أصدّق طريقة للوقوف على مجموعة بيانات خط الأساس، ولهذا السبب ما زلتُ أسلمها للناس الذين يتعلّمون المنصة.

تذكر الخطة من درس الحبوب هذه المجموعة من البيانات الفرصلذا سنبدأ بالفرصة وننظر انهض إلى المحاسب والمستعمل

Dataset Builder يقرأ من طبقة الاتصال/التلقيمليس من Salesforce مباشرة على عكس CSV تحميل، يجب أن يكون المزامنة في المقام الأول. إن لم يكن هناك شيء متزامن لن تتمكن من اختياره

اضربها

من Analytics Studio: Create Dataset → Salesforce البيانات. هذا هو الخيار الأوسط - أنت لا تحميل CSVوأنت لا تَبْني فوق a مجموعة بياناتِ قائمةِ (ذلك الطريقِ يَقُودُ إلى الوصفاتِ.

ستسأل عن أيّ تدفق بيانات تستخدمه كل سفينة org مع العجز Salesforce تدفق البياناتويمكنك أن تضيف إليه أو تخلق نفسك في الإنتاجِ أنت سَيكونُ عِنْدَكَ عادة عدد صغير مِنْ الاسمِ، تدفق البياناتِ المُقرّرةِ وأنت سَتَعْرفُ بالضبط الذي كُلّ واحد يَشْربُ. في الوقت الحالي، استخدمي الفشل Click التالي و Dataset Builder يفتح في Data Manager تاب.

ابدأ من أقل شيء

Dataset Builder الآن يظهر كل شيء يمكنه الوصول إليه ثلاثتنا الفرص.. الحسابو مستعمل.

  1. 1

    الفرص المختارة أولا

    هذا هو الجسم الأساسي والحبوب. بدءًا من هنا هو ما يسمح لك بالوصول إلى المحاسب والمستعمل ابدأي بالحساب بدلاً من ذلك و ستعلقين لا يوجد مكان لتبحثي عنه

  2. 2

    إضافة حساب عن طريق العلاقات

    قم بتغطية عقدة الفرص، اضغط الإضافة، العلاقات المفتوحة، واختار الحساب إنّه بحث، يُعلّق حقول الحساب لكلّ فرصة.

  3. 3

    مستعمل (المالك)

    مِنْ علاقاتِ الفرصةِ، يَضْفُ طاولةَ المستعملَ لجلب مالكِ الفرصةِ. الآن لديك ثلاثة مقاطع متصلة

الحبوب تحمل: كل صف هو فرصة فريدةمثرى بالحساب الذي يخصه والمستعمل الذي يملكه ولا تُحسب أي فرصة مرتين.

لاحظ ما أنت لم يفعل يجب أن تفعل: أنت لم تخبره أبدا أن الفرص AccountId الحساب المتساوي Id. Dataset Builder قراءة العلاقات مباشرة من Salesforce شيما وربط المفاتيح لك هذا الاكتشاف التلقائي للمفتاح هو السبب في كونه واعداً

اختر حقولك

مع العلاقات القائمة، إضافة الحقول التي تحتاجها من كل شيء. في المشي الذي هو تقريبا:

من الفرص

Amount, close Date, Created Date, Name, Stage, Won, النوع - التدابير والأبعاد الأساسية، بالإضافة إلى الهوية التي يحملها تلقائيا.

من الحساب

اسم الحساب، النوع، الصناعة، وولاية بيلينغ (أو الزبدة) -

من المستخدم

اسم المالك الكامل وصورته لذا لوحات الرماية يمكنها أن تنسب وشخصية

بمجرد أن تضغط التالي لا يمكنك العودة إلى هذه الشاشة انسى الحقل وعليك أن تُحرر رمز تدفق البيانات بدلاً من ذلك لذا قبل أن تمضي قدماً تحقق من كل حقل تحتاجه يتم اختياره التدبير مرّتين، نقر المرّة التالية.

عندما تجهز حقولك، تختار تطبيقا (التطبيق الخاص على ما يرام بينما تتعلم) إنشاء مجموعة بيانات. Dataset Builder يدفع كل ذلك إلى تدفق البيانات ويطلقه في الدرس التالي سنشاهده يركض ونتعامل مع الأخطاء التي يحب التدريب الجديد أن يلقيها أول مرة

جِدان، نظرة & العمل

المفهوم الوحيد الذي يجعل أو يكسر CRM Analytics مجموعة البيانات: الحبوب. فهم الحبوب، لماذا تبدأ من جسمك الأقل مستوى، و كيف تبحث وتنضم سحب البيانات ذات الصلة على كل صف دون مضاعفة ذلك.

اركض Dataflow

ننفذ تدفق البيانات الافتراضي لبناء مجموعة البيانات الخاصة بك، رصده في Data Managerوأصلح الخطأ الأول الأكثر شيوعاً الأشياء التي لم يتم تزامنها بعد عن طريق تشغيل الوصل يدوياً