CRMA Academy
Lenses & Исследования

Аналитическая вкладка и приложения

Добавьте вкладку Analytics в приложение Lightning, чтобы пользователи достигли Analytics Studio без переключения приложений, создайте пустое приложение для организации вашей работы и используйте кнопку «Поделиться», чтобы контролировать, кто может видеть ваши панели инструментов, объективы и наборы данных.

Аналитическая вкладка и приложения

Прежде чем вы сможете что-либо изучить, две части домашнего хозяйства платят за себя в десять раз больше: Вовлечение пользователей в Analytics Studio без тренияи Поместите свою работу куда-нибудь, чтобы ею можно было поделиться..

И не гламурный. И то, и другое — разница между аналитическим проектом, который используют люди, и проектом, который тихо умирает.

Привлечение пользователей к Analytics Studio

Из коробки, единственный надежный путь в Analytics Studio Это App Launcher — щелкните вафлю, введите «Аналитика», откройте Analytics Studio. Это работает, но это выводит пользователя из приложения Lightning, в котором он работал. Продавцы, живущие в приложении, не хотят покидать его, и большинство из них не пойдут на охоту.

Закрепляется на поверхности Аналитика Как вкладка внутри приложения, которое они уже используют.

  1. 1

    Откройте приложение, которое вы хотите расширить

    Перейдите в приложение Lightning — продажи, обслуживание или пользовательское приложение, в котором ваши пользователи проводят свой день.

  2. 2

    Настройка оборудования → Редактирование страницы или настройка → Менеджер приложений

    Самый быстрый маршрут - значок передачи в правом верхнем углу. Выберите опцию редактирования элементов навигации приложения.

  3. 3

    Добавить элемент Analytics

    В списке элементов навигации найдите Аналитику и добавьте ее в выбранные элементы. Это стандартная вещь — нечего строить.

  4. 4

    Заказать

    Перетащите аналитику вверх по списку, чтобы она сидела там, где пользователи действительно заметят ее, а не зарыта за меню More.

  5. 5

    Сохранить и освежить

    Сохраните приложение, обновите браузер, и Analytics теперь отображается как вкладка в панели навигации приложения.

Нажмите его и Analytics Studio груз внутри Опыт Lightning — та же домашняя страница, та же кнопка Create, то же самое все. Пользователь никогда не покидает приложение.

Это приложение навигация Изменение, а не изменение разрешения. Добавление вкладки не дает никому доступа к аналитике. Пользователи нуждаются в соответствующем CRM Analytics Лицензия устанавливает разрешение, и они по-прежнему будут видеть только приложения и активы, которые были переданы им.

Приложения: контейнер для всего, что вы строите

Внутри Analytics StudioАн приложение Это папка. Он содержит приборные панели, линзы, наборы данных и Einstein Discovery Истории. Каждый актив, который вы создаете, живет в одном приложении.

По умолчанию ваша работа приземляется в Мое личное приложение — личное пространство, которое никто другой не видит, даже администратор, не выдавая себя за вас. Это отличное место для прототипа, но в тот момент, когда вы хотите, чтобы другой человек увидел вашу работу, вам нужно настоящее приложение.

  1. 1

    Создать App

    из Analytics StudioНажмите Создать в правом верхнем углу и выберите Приложение.

  2. 2

    Разработчик: Create Blank App

    Запланированные приложения (Sales Analytics, Service Analytics) генерируют целый заранее построенный набор активов. Для собственного строительства начните с нуля.

  3. 3

    Наименование и описание

    Дайте ему имя, которое ваша организация узнает - производительность продаж, трубопровод EMEA - и краткое описание, чтобы люди знали, что ему принадлежит.

  4. 4

    создавать

    Приложение появляется на Analytics Studio домашняя страница, пустая и готовая для вас, чтобы сохранить панели инструментов, линзы и наборы данных в ней.

Обмен: почему приложения имеют значение

Вот что люди недооценивают. Доступ к приложениям — это модель доступа. Вы не делитесь приборной панелью, объективом или набором данных по отдельности - вы делитесь приложение Он содержит их, и эта субсидия стекает вниз ко всему, что находится внутри.

Откройте приложение и нажмите Доля. Вы можете предоставить доступ к:

Пользователи

Названы личности. Точно, но он не масштабируется — вы будете редактировать этот список вечно, пока люди присоединяются и уходят.

Группы

Salesforce общественных групп. Прагматичный дефолт: управляйте членством один раз в Настройке, и каждое приложение уважает его.

Роли

Salesforce роли, необязательно включая подчиненных — полезны, когда доступ должен соответствовать иерархии отчетности вашей организации.

Каждый получатель получает один из трех уровней: зритель (может открываться и взаимодействовать) редактор (может создавать и изменять активы) Менеджер (может также поделиться приложением и удалить его).

Контроль обмена приложениями Какие активы может открыть пользователь. Он делает не контроль Какие строки они видят внутри набора данных — это безопасность на уровне строк, обрабатываемая отдельно путем совместного использования наследования или предиката безопасности на наборе данных. Две разные проблемы, два разных инструмента. Не полагайтесь на обмен приложениями, чтобы скрыть конфиденциальные записи.

Практическая привычка: создайте приложение перед Вы начинаете строить, а не после. Сохранение панели инструментов в нужном приложении с самого начала - это один клик. Перемещение кучи активов из вашего личного приложения позже и переназначение всего - это день.

Благодаря доступной аналитике и приложению для хранения вашей работы вы готовы открыть набор данных и начать задавать ему вопросы. Следующий: Режим ExplorerГде на самом деле бывают линзы.

что такое а Lens?

Объектив — это сохраненное исследование одного набора данных — места, где вы на самом деле задаете вопросы о своих данных. CRM Analytics. Узнайте, что такое режим Explorer, как приложения и общий доступ к нему, и что охватывает этот раздел.

Основы режима Explorer

Основные движения a CRM Analytics объектив — изменение мер, добавление групп и полос, диаграммы trellis, undo/redo и панель истории, лимиты запросов для top-N и фильтрация по мерам, датам и размерам.