Создайте базовый набор данных с Dataset Builder
Создайте базовый набор данных с Dataset Builder
Теперь мы строим настоящий Salesforce набор данных. Dataset Builder Оригинальный управляемый инструмент: он ходит по объектным отношениям для тебя, вычисляет ключи соединения автоматически и записывает его инструкции в поток данных. Это самый дружелюбный способ поднять базовый набор данных, именно поэтому я все еще передаю его людям, изучающим платформу.
Помните план из зернового урока: этот набор данных О возможностяхНачнем с возможностей и посмотрим вверх для аккаунта и пользователя.
Снимите это.
из Analytics Studio: Создание → Dataset Salesforce Данные. Это средний вариант — вы не загружаете CSVИ вы не строите поверх существующего набора данных (этот путь приводит к рецептам).
Вас спросят, какой поток данных использовать. Каждое судно с по умолчанию Salesforce поток данныхВы можете добавить его или создать свой собственный. В производстве у вас обычно будет небольшое количество названных, запланированных потоков данных, и вы будете точно знать, что каждый из них населяет. Теперь используйте дефолт. щелкнуть Следующий и Dataset Builder открывается в Data Manager вкладка.
Начните с самого низкого объекта
Dataset Builder Теперь он показывает все объекты, до которых может добраться. Наши трое Возможность, Счети Пользователь.
- 1
Выберите возможность первым
Это основной объект и зерно. Начнем с того, что позволяет вам связаться с учетной записью и пользователем. Начните с Аккаунта вместо этого, и вы застрянете — ему негде искать.
- 2
Добавление аккаунта через отношения
Наведите узел Opportunity, нажмите плюс, откройте Отношения и выберите Аккаунт. Это поиск — он прикрепляет поля учетных записей к каждой возможности.
- 3
Добавить пользователя (владельца)
Из отношений Opportunity добавьте таблицу пользователей, чтобы привлечь владельца возможности. Теперь у вас есть три подключенных узла.
Зерно держит: Каждый шаг – это уникальная возможность, обогащенный учетной записью, которой он принадлежит, и пользователем, который им владеет. Возможность не учитывается дважды.
AccountId равный счету Id. Dataset Builder Прочитайте отношения прямо из Salesforce Схема и проводные ключи для вас. Это автоматическое обнаружение ключей - вся причина, по которой оно удобно для начинающих.Выберите свои поля
При наличии отношений добавьте поля, необходимые для каждого объекта. В прохождении это примерно:
Из возможностей
Сумма, дата закрытия, дата создания, имя, стадия, выигранный Тип — основные показатели и размеры, плюс два идентификатора, которые он несет автоматически.
со счета
Название учетной записи, тип, отрасль и состояние выставления счетов (или zip) - фирмография, по которой вы разрежете возможности.
от пользователя
Полное имя и фотография владельца — так приборные панели могут атрибутировать и персонализировать.
Когда ваши поля установлены, выберите приложение (приватное приложение отлично, пока вы учитесь) и нажмите Создать Dataset. Dataset Builder Вкладывает все это в поток данных и запускает его. В следующем уроке мы будем смотреть, как он работает, и справляться с ошибками, которые новые учебные организации любят бросать с первого раза.
Зерно, поиски & присоединяться
Концепция, которая создает или разрушает CRM Analytics Набор данных: зерно. Поймите зерно, почему вы начинаете с объекта самого низкого уровня и как поиски и соединения вытягивают связанные данные на каждую строку, не умножая их.
Беги. Dataflow
Выполните поток данных по умолчанию, чтобы создать свой набор данных, проконтролируйте его в Data ManagerИ исправить наиболее распространенную ошибку первого запуска — объекты, которые еще не были синхронизированы — запустив Connect вручную.