CRMA Academy
Создание наборов данных

Создайте тот же набор данных с рецептом

Воссоздать набор данных возможностей с помощью CRM Analytics Рецепт: выберите объекты, присоединитесь к Аккаунту и Пользователю с правильными клавишами, префиксом и обрезкой столбцов, и добавьте выходной узел — современный, гибкий способ построения наборов данных.

Создайте тот же набор данных с рецептом

Давайте построим точно такой же Набор данных о возможностях — Возможность + Учетная запись + Пользователь — но с рецепт На этот раз. Рецепты - это современный механизм подготовки данных: перетаскивание, визуальный и гораздо более гибкий, чем поток данных. Компромисс заключается в том, что ты владеть отношениями. Dataset Builder Выяснили для себя следующий объект и ключи соединения; в рецепте вы решаете, что к чему присоединяется, и как.

Начните новый рецепт

из Analytics Studio, Создать Dataset и выбрать из ваших наборов данных или синхронизирующих объектов - это открывает рецепт в Data Manager (Потоки данных) & Рецепты → Рецепты Новый рецепт.

В рецепте, Выберите данные показывает все, что вам доступно: наборы данных, созданные вами, внешние источники и подключенные / синхронизированные объекты Salesforce. Взять те же три — Возможность, Счет, Пользователь.

Первое реальное отличие от Dataset Builder: Вы можете Выберите все поля на объект вместо того, чтобы щелкать их один за другим — огромная экономия времени на широких объектах. Но не надо. Если объект имеет более 150 полей, вам не нужны все из них; слишком широкий набор данных неудобно прокручивать и медленнее запрашивать. Принесите только то, что нужно приборной панели.

щелкнуть Следующий и вы приземляетесь в полотно рецепта — ваши три предмета сидят там, не подключенный. В этом основное отличие: в рецепте их подключение — это ваша работа.

Присоединяйтесь к объектам

Зерновые правила действуют до сих пор: Возможности – самый низкий уровеньТаким образом, все присоединяется к нему.

  1. 1

    Присоединяйтесь к аккаунту Opportunity

    Перетащите из узла Opportunity плюс на Учетную запись. Он становится узлом присоединения. Рецепт правильно подбирает ID аккаунта = ID аккаунта — проверьте его, затем примените.

  2. 2

    Присоединяйтесь к пользователю Возможность — смотреть ключ

    Добавить Пользователя в Opportunity (не к Аккаунту — владелец принадлежит к возможности). Здесь рецепт догадывается неправильно: он соответствует идентификатору Opportunity ID. Вам нужен идентификатор владельца - идентификатор пользователя. Почините ключ вручную.

  3. 3

    Применять каждый шаг

    Рецепты не экономят, поскольку вы идете так, как вы могли бы ожидать — нажмите «Применить внизу», чтобы выполнить каждый узел, прежде чем двигаться дальше.

Это налог на рецепт, и его стоит усвоить: Он автоматически выбирает ключ соединения, и он может выбрать неправильный. Для владельца, который вам нужен OwnerId → User.IdНет. Opportunity.Id → User.Id. Ты должен Знайте свои объекты Достаточно хорошо, чтобы поймать его. Dataset Builder Никогда бы не позволил вам совершить эту ошибку — это безопасность, которую вы продаете для контроля.

Контролируйте свои колонки

Рецепты дают вам реальный контроль над выходными столбцами:

  • Присоединяйтесь Расширьте узел соединения, чтобы выбрать искать vs полное присоединение. (Мы рассмотрели, почему это имеет значение в уроке зерна; сохраните это в качестве поиска здесь.)
  • Префиксы Поля из аккаунта приходят как Account.Name, Account.IndustryИ так далее. Вы можете переименовать эти приставки, чтобы последние колонки читали так, как вы хотите.
  • Держите или бросайте - предварительный просмотр входящих колонок и скрываться Те, которые вам не нужны, чтобы они никогда не достигли результата. отделка User. Например, поле до имени владельца и фотографии.

Добавить выходной узел

Вот шаг, который люди забывают: Ничто не существует в качестве полезного набора данных, пока вы не добавите выходной (регистрационный) узел. Только соединения не производят ничего, что вы можете положить на приборную панель.

  1. 1

    Добавить выходной узел

    Нажмите на плюс после последнего соединения и добавьте выходной узел. Это то, что фактически материализует набор данных.

  2. 2

    Назовите его намеренно

    Дайте ему четкую этикетку (например, «Opp Owner Acc — от рецепта»). Ярлыки могут иметь пространство; API Имя не может. Используйте чистый API Имя можно вставить в переплет позже.

  3. 3

    Применять, затем сохранять и бежать

    Примените выходной узел, затем сохраните и запустите рецепт. Он выполняет и строит ваш набор данных.

Тот же результат, другой двигатель

Когда он заканчивается, у вас есть тот же набор данных возможностей, созданный рецепт считывание с одного и того же синхронизированного объекта, а не с помощью потока данных. Два двигателя, один результат.

Dataset Builder

Выясните для себя отношения, ключи и иерархию. Только поиски. Наиболее безопасны для начинающих и быстрые базовые наборы данных.

рецепт

Вы выбираете объекты, типы соединений и ключи. Более гибкий и дружелюбный пользовательский интерфейс, но вы владеете зерном и ошибками.

Что вы должны использовать? Честно говоря, это зависит от вашего комфорта и работы - решение, которое мы разберем после еще одной, очень распространенной задачи: Объединяя два набора данных, которые вы уже создали. Это следующий.

Беги. Dataflow

Выполните поток данных по умолчанию, чтобы создать свой набор данных, проконтролируйте его в Data ManagerИ исправить наиболее распространенную ошибку первого запуска — объекты, которые еще не были синхронизированы — запустив Connect вручную.

Комбинировать наборы данных

Используйте рецепт, чтобы присоединиться Salesforce Возможности набора данных с внешним CSV Суммы в один окончательный, обогащенный набор данных — ежедневный ход, который сочетает в себе внутренние и внешние данные для приборных панелей и историй.