شروع سے پہلے : صارفین کو فراہم کرنا

کسی بھی شخص کو ایک ہی ڈیٹا سیٹ یا کرنسی بنانے سے پہلے، ایک منتظم کو دروازہ کھولنے پڑتے ہیں۔ سیٹ اپ سب سے پہلا قدم ہے۔ کچھ CRM Analytics (اس سے پہلے) Tableau CRM) منصوبہ، اور یہ مکمل طور پر گھر کے ابلاغی پہلو پر ہوتا ہے۔ یہ باب ہر وہ چیز کے ذریعے چلتا ہے جس کو سچ ہونا ہے ایک صارف میں لاگ لا کر دیکھ سکتا ہے Analytics Studio. .

سنہری اصول سادہ ہے: جو سب استعمال کرتے ہیں۔ CRM Analytics پہلا ہونا ضروری ہے Salesforce صارف. CRM Analytics یہ آپ کے اندر رہتی ہے Salesforce یاگ اور پلیٹ فارم کی شناخت، شیئر اور حفاظتی ماڈل کے اوپر سوار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص لاگو نہیں کر سکتا Salesforce، وہ استعمال نہیں کر سکتے CRM Analytics. .

صارفین عموماً پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔

عملی طور پر آپ صرف اناطولیہ کے لیے برانڈ نئے صارفین بناتے ہیں۔ فروخت شدہ ریپ، مینیجر اور تجزیہ کار جو آپ کو تقریبا ہمیشہ قابل بنانا چاہتے ہیں موجودہ Salesforce صارفین پہلے ہی کام کریں Sales Cloud یا Service Cloud ہر روز. آپ کا کام عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ربڑ سے نہیں بلکہ اس کے لیے بنایا جائے۔ انہیں اضافی رسائی عطا کیجئے۔ کہ اناطولیہ پر مڑتا ہے۔

یہ اضافی رسائی دو سطحوں میں آتی ہے اور اس حصے کے باقی حصوں کے لیے تعارفی امور:

تم دونوں کی ضرورت ہے. اجازت نامہ اس شخص کو دیتا ہے؛ اجازت مخصوص صلاحیتوں پر سیٹ لگا دیتا ہے۔ اگلے دو سبقوں میں ہم نے ہر ایک پر گہرا پردہ ڈالا ۔

رزق بخشتا ہے۔

یہاں ایک منتظم کے بعد ایک فرد اٹھ کر دوڑنے کے لیے فارغ التحصیل ہوتا ہے۔ اس رسم کو ذہن میں رکھیں — ہر بعد کے سبق کے اسلوب کو ذہن میں رکھیں ۔

یہ درست کیوں حاصل کریں ؟

متعین غلطیوں کا تعین کرنا بھی شروع ہونے سے پہلے نمبر ایک وجہ ہے۔ ایک ایسا صارف جو اسٹوڈیو کو نہیں دیکھ سکتا، ایک ایسی صنف جو کسی رسم الخط پر ناکام ہو جاتی ہے، یا ایک ایسا آلہ جو غلط قطاروں کو ظاہر کرتا ہے جو یہاں تقریباً ہر وقت واپس کسی چیز کی نشان دہی کرتا ہے۔ درست فراہم کرنا — درست اجازت‌نامہ اور سوچ‌سمجھ کر اجازت‌نامہ — آپ کی بقا کا مطلب ہے CRM Analytics کام پختہ زمین پر قائم ہے۔

اگلے سبق میں ہم ان دو خلیات میں سے پہلے کھول دیتے ہیں: اجازت نامہ اور اجازت نامہ مقرر کرتا ہے۔ کہ آپ کے صارفین کو منتقل.