Salesforce をマスターする
CRM Analytics.
最初のデータセットから説明可能な予測の展開まで、6つの実践的なモジュールでプラットフォーム全体を学べます。実際の SAQL とコピペできる例付き。
- 18
- レッスン
- 42m
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- 無料・オープン
カリキュラム
2つのモジュール、明確な道のり
上から順に進めましょう。2つで、生データからデプロイ済みの予測まで全体の流れをカバーします。
CRM Analytics Foundations
CRM Analytics とは何か、データが安全なデータセットになる流れ、そしてプラットフォームの構成要素。
- Welcome + Your Free Dev Org
- What Is CRM Analytics?
- Architecture & Data Flow
- The Data Layer
- The Design Layer
- The Intelligence Layer
- Hands-On Tour
- Six Steps to Adoption
- Interview Questions
- Graded Quiz
Setup & User Provisioning
Set up CRM Analytics the right way: provision users, assign licenses and permission sets, and configure the integration and security users.
- Provisioning Users
- Licenses & Permission Sets
- The Integration User
- The Security User
- Analytics Settings
- Assigning Access
- Graded Quiz
- Interview Questions
Creating Datasets
Get data into CRM Analytics and shape it: upload CSVs, build datasets with Dataset Builder and recipes, master grain and lookups, and combine sources into a final dataset.
- What Is a Dataset?
- The Data Landscape
- Upload a CSV
- Grain, Lookups & Joins
- Dataset Builder
- Run the Dataflow
- Build with a Recipe
- Combine Datasets
- Interview Questions
- Graded Quiz
Lenses & Explorations
Explore a dataset without building a dashboard: work the lens/Explorer mode, switch between chart, table, and SAQL, and edit dataset field metadata so every chart inherits the right labels, colors, and formats.
- What Is a Lens?
- Analytics Tab & Apps
- Explorer Mode Basics
- Chart, Table & SAQL
- Editing Fields
- Conversational Analytics
- Graded Quiz
- Interview Questions
Designing Dashboards
Craft dashboards people actually use: conditional formatting, date toggles and faceting, image-rich tables, custom tooltips and chart markers, KPI micro charts, and links that carry filters between dashboards.
- Designing Dashboards
- Conditional Formatting
- Date Toggles & Faceting
- Tables, Images & Themes
- Tooltips & Chart Markers
- KPI Micro Charts
- Linking Dashboards
- Graded Quiz
- Interview Questions
Collaboration
Drive adoption with what the license already gives you: sharing, threshold notifications, annotations, exports, self-service exploration, saved views, subscriptions and watchlists, and in-widget onboarding videos.
- Why Collaboration Matters
- Sharing a Dashboard
- Notifications & Annotations
- Downloading Data
- Self-Service Explore
- Views
- Subscriptions & Watchlists
- Onboarding & Learn
- Graded Quiz
- Interview Questions
全体の流れ
生データから意思決定へ
すべてのデータを集約
Salesforce、Snowflake、ファイルを接続し、スケジュールで同期し、ビジュアルなレシピで整形してクリーンなデータセットにします。
すぐに探索・可視化
SAQL を書くか、クリックでレンズを作成し、バインディング・ファセット・ドリルダウンを備えた高速で対話的なダッシュボードを組み立てます。
次に起こることを予測
説明可能な Einstein Discovery モデルを学習し、チームが働く場所に予測と推奨を表示します。
対象者
チームのあらゆる役割のために
アナリスト
ドラッグ＆ドロップのレポートから、スケールするデータセット・SAQL・ダッシュボードの構築へ。
管理者
プラットフォームを設定し、セキュリティ述語を管理し、分析を安全に展開します。
コンサルタント
エンドツーエンドのソリューションを設計し、自信を持って認定に備えます。
初心者
CRM の基礎から始められます。分析の経験は不要です。
よくある質問
疑問にお答えします
本当に無料ですか？
はい。すべてのレッスンは無料・オープンソースで、登録は不要です。
Salesforce 組織は必要ですか？
無料の Developer Edition 組織があれば、すべてのレッスンを進められます。
コーディング経験は必要ですか？
いいえ。CRM の基礎から始め、SAQL を少しずつ導入します。
認定取得に役立ちますか？
カリキュラムは CRM Analytics と Einstein Discovery コンサルタント試験の範囲に対応しています。